日前，道明光學發(fā)布了一則關于轉讓參股子公司南京邁得特光學有限公司部分股權的公告，根據(jù)公告內(nèi)容顯示，道明光學通過現(xiàn)金交易方式，將所持有的邁得特11.11%股權以2000萬元的價格轉讓給歐菲光、濰坊華控致新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京江寧經(jīng)開產(chǎn)業(yè)股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、南京動平衡鋒聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）；同時，上述新股東合計以人民幣3000萬元增資邁得特。
據(jù)了解，本次交易完成后，道明光學持有邁得特20.14%股權。
歐菲光參與收購并增資鏡頭廠邁得特
2017年11月21日，道明光學與錢江生化、楊榮程先生、創(chuàng)始股東姜緒木和李晟華以及邁得特簽署《南京邁得特光學有限公司增資協(xié)議（2017年11月）》并約定，道明光學、錢江生化、楊榮程和姜緒木分別出資1,000萬元，對邁得特合計增資4,000萬元。
而本次融資主要用于邁得特“模壓光學鏡頭和激光陀螺儀”項目的相關設備購置?，F(xiàn)邁得特擬通過增資擴股的方式引入歐菲光集團股份有限公司（股票代碼：002456）（以下簡稱“歐菲光”或“甲方一”）、濰坊華控致新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“華控基金”或“甲方二”）、南京江寧經(jīng)開產(chǎn)業(yè)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“經(jīng)開投資”或“甲方三”）、南京動平衡鋒聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鋒聯(lián)基金”或“甲方四”）（以上甲方一至甲方四合稱為“甲方”）壯大資本實力，尋求業(yè)務合作，大力發(fā)展模壓光學鏡頭業(yè)務。
根據(jù)公開資料顯示，道明光學（丙方三）于2020年9月25日與甲方、邁得特（乙方）、姜緒木（丙方一）、李晟華（丙方二）、錢江生化（丙方四）、楊榮程（丙方五）（丙方三至丙方五合稱為“原投資方”）簽訂了《南京邁得特光學有限公司投資框架協(xié)議》（以下簡稱“投資框架協(xié)議”）、《南京邁得特光學有限公司股權轉讓協(xié)議》（以下簡稱“股權轉讓協(xié)議”）、《南京邁得特光學有限公司增資協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”）、《南京邁得特光學有限公司股東協(xié)議》（以下簡稱“股東投資協(xié)議”）。甲方同意按照相關協(xié)議的約定本次投資總投資額為人民幣6,000萬元，其中以人民幣3,000萬元受讓原投資方16.67%股權，以人民幣3,000萬元增資邁得特。
其中，道明光學將持有的邁得特11.11%股權，以2000萬元的價格轉讓給新股東甲方，同時，基于出讓部分股權估值與第二輪投后估值之間的差異，經(jīng)丙方協(xié)商一致，及各方確認，就原投資方出讓股權部分，由創(chuàng)始股東姜緒木和李晟華按比例以無償補償股權形式，分別補償0.524%和0.286%，合計補償0.81%給公司，此過程中產(chǎn)生的個人所得稅由丙方一及丙方二自行承擔。
邁得特是做什么的呢？
據(jù)悉，邁得特成立于2012年4月9日，以先進的微納制造技術和超精密加工的技術為基礎，從事具有微納復雜結構的高精度光學核心元器件及其相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括自由曲面光學元件、高次非球面玻璃透鏡、復雜異性透鏡、微透鏡陣列等多個系列，具有較高的技術門檻和較強的先發(fā)優(yōu)勢。
產(chǎn)品廣泛應用于安防系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、激光投影、智能手機模組、半導體模組、光通訊、AR/VR以及各類智能制造設備和紅外測溫及成像設備等領域。
今年上半年，邁得特今年上半年營收約為1435萬元，實現(xiàn)凈利潤415萬元。
整體出售時歐菲光有優(yōu)先并購權
觀察君從公告中獲悉，如果任何第三方及其關聯(lián)方擬直接或間接購買邁得特50%以上股權，通過一個或多個交易獲得實際支配邁得特股份表決權超過50%，或者擬購買邁得特全部或?qū)嵸|(zhì)上全部資產(chǎn)、知識產(chǎn)權或業(yè)務（“整體出售”），邁得特應將擬議的整體出售以書面方式通知歐菲光，該通知應載明擬議受讓方的具體情況、轉讓價格和擬議轉讓的其他關鍵條款。
歐菲光有權在書面通知送達后三十(30)個工作日內(nèi)以書面方式根據(jù)書面通知所載的條款和條件優(yōu)先收購擬轉讓的股權或資產(chǎn)（“優(yōu)先并購權”）。如果在書面通知送達后超過30個工作日歐菲光未作表示的，視為放棄本條之優(yōu)先并購權并同意前述整體出售。為免疑義，盡管本協(xié)議下其他任何相反約定，歐菲光在整體出售時的優(yōu)先并購權應優(yōu)于其他任何股東針對邁得特股權的任何形式的優(yōu)先購買權。
此外，只有在歐菲光放棄本條之優(yōu)先并購權并同意前述整體出售或者在上述30個工作日期限結束時未作表示時，邁得特方能就擬議的整體出售情況通知其他股東。
對于投資的目的，道明光學表示，本次通過股權轉讓方式出讓部分邁得特股份，主要引入新投資者為新投資者能給邁得特注入資本實力以及業(yè)務幫助，助力邁得特壓光光鏡頭業(yè)務的進一步發(fā)展，也進一步強化在新材料領域和光學器件及相關產(chǎn)品領域的戰(zhàn)略布局。
同時，股權轉讓有利于優(yōu)化資產(chǎn)結構，盤活存量資產(chǎn)，增強資產(chǎn)流動性。
01月07日 18:14
