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鏡頭市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)再升級(jí):大立光也參與至“價(jià)格戰(zhàn)”

“現(xiàn)在手機(jī)鏡頭端正規(guī)軍在戰(zhàn)斗了。”近日,一位業(yè)內(nèi)人士在與觀察君溝通時(shí)直言,“現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)攝像頭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,大的越來(lái)越大,小的越來(lái)小,在手機(jī)鏡頭這一領(lǐng)域,目前大立光也參與到價(jià)格戰(zhàn)中?!?/div>
3.5
   在中國(guó)手機(jī)鏡頭廠的快速發(fā)展之下,有股王之稱的大立光所面臨的壓力似乎也變的越來(lái)越大。
 
  早前,觀察君曾從供應(yīng)鏈處獲悉,在疫情影響和4G飽和的雙重夾擊之下,2020年手機(jī)鏡頭單價(jià)再陷新低,同時(shí)巨頭們的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也愈演愈烈。
 
  “現(xiàn)在手機(jī)鏡頭端正規(guī)軍在戰(zhàn)斗了。”近日,一位業(yè)內(nèi)人士在與觀察君溝通時(shí)直言,“現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)攝像頭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,大的越來(lái)越大,小的越來(lái)小,在手機(jī)鏡頭這一領(lǐng)域,目前大立光也參與到價(jià)格戰(zhàn)中。”
 
  另外,據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,不光是TOP級(jí)品牌廠,就連ODM品牌訂單,大立光也關(guān)注。
 
  要知道,大立光在價(jià)格戰(zhàn)隊(duì)伍中從未出現(xiàn),而如今大立光的加入必將會(huì)使得整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,同時(shí),也會(huì)加速手機(jī)鏡頭端的洗牌。
 
  大立光也加入至價(jià)格戰(zhàn)中
 
  2020年智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)在疫情影響及4G手機(jī)飽和的雙重壓力下,經(jīng)歷了一波衰退,全球出貨量較2019年衰退了8.8%。
 
  而早在2020年12月初,非一線的手機(jī)鏡頭廠人士曾向觀察君反饋,除手機(jī)攝像頭模組、馬達(dá)這一領(lǐng)域外,鏡頭廠也深陷價(jià)格紅海,其中,5M的手機(jī)鏡頭單價(jià)比上年同期約下滑10%—20%。
 
  近期,觀察君發(fā)現(xiàn),手機(jī)鏡頭端的價(jià)格戰(zhàn)再升級(jí)。日前,一位業(yè)內(nèi)人士與觀察君溝通時(shí)直言:“目前手機(jī)市場(chǎng)越來(lái)越集中了,競(jìng)爭(zhēng)壓力也越來(lái)越大了,而這個(gè)壓力已體現(xiàn)在巨頭們身上。”
 
  該人士也進(jìn)一步表示,大立光是鏡頭領(lǐng)域的佼佼者,而目前就連大立光也加入至價(jià)格戰(zhàn)中。
 
  在觀察君看來(lái),大立光加入至價(jià)格戰(zhàn)中來(lái),也是無(wú)奈之舉。首先或許與整個(gè)高端市場(chǎng)銷量不佳有關(guān),其次競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手追趕太快,讓大立光看到了威脅;而這或許就是大立光參與至價(jià)格戰(zhàn)的重要原因。
 
  不過(guò),大立光2020年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何?2021年大立光在法說(shuō)會(huì)上又透露了哪些信息呢?
 
  根據(jù)公告內(nèi)容顯示,大立光2020年全年?duì)I收559.4億元,環(huán)比下滑8.0%,毛利率約為66.98%,同比也有下滑。而對(duì)于營(yíng)收衰退的原因,大立光表示,營(yíng)收衰退主要受2020年疫情影響以及4G智能手機(jī)市場(chǎng)飽和,再加上2020年下半年以來(lái)停止供貨華為、攝像頭芯片原料缺貨等因素影響。
 
  同時(shí),其表示,2020年毛利率下降主要因產(chǎn)能利用率降低、高階鏡頭滲透率不如預(yù)期,使產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)壞影響所致。
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  而在產(chǎn)品占比方面,大立光2020年1000萬(wàn)像素鏡頭占比最高。根據(jù)公告內(nèi)容顯示,2020年大立光2000萬(wàn)像素鏡頭占20%—30%;1000萬(wàn)像素占50%—60%;800萬(wàn)像素占10%—20%;其它(主要為3D感測(cè))占10%—20%。
 
  要知道,大立光是手機(jī)鏡頭領(lǐng)域毛利率最高的企業(yè),而大立光的此舉,一方面從側(cè)面也反映了市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的態(tài)勢(shì),另外一方面其加入至價(jià)格戰(zhàn)中必然是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下無(wú)奈作出的決策,因?yàn)榇罅⒐庖恢北恍袠I(yè)堪稱為是最值得尊敬的對(duì)手。
 
  2021年第一季度拉貨低于2020年12月
 
  根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球智能手機(jī)在5G換機(jī)潮的帶動(dòng)下,出貨量將可達(dá)13.6億臺(tái),較2020年的12.5億臺(tái),環(huán)比增加9%;其中,5G智慧型手機(jī)的出貨量將可達(dá)5億臺(tái)。
 
  而在攝像頭上,2020年智能手機(jī)的平均鏡頭搭載數(shù)已達(dá)3.5顆,其中搭載4鏡頭手機(jī)的出貨占比已達(dá)約20%;而2021年預(yù)估多攝依然是市場(chǎng)主流,此外,鏡頭的單價(jià)將隨像素升級(jí)提高而增加。
 
  對(duì)于2021年第一季度的市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì),大立光表示,由于Q1為智慧星手機(jī)市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季,且近期市場(chǎng)推出的新機(jī)種也多以搭載中低端鏡頭為主,再加上目前攝像頭芯片、控制晶片等關(guān)鍵零組件缺貨(主要因8寸晶圓制造廠產(chǎn)能不足),因此預(yù)期2021Q1的客戶拉貨力道會(huì)較2020年12月底。
 
  其直言,主要是因?yàn)?月因工作天數(shù)少,至于3月后的訂單狀況則尚未能確定,整體展望保守。
 
  此外,在法說(shuō)會(huì)上,大立光董事長(zhǎng)林恩平還表示,雖然目前客戶的高階鏡頭訂單并未較2020年同期差,但最后仍要以客戶端導(dǎo)入情況為主,且目前零組件缺貨、再加上高階市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期,若價(jià)格合理,不排除接更多中低端鏡頭的訂單。
 
  這也就意味著,在手機(jī)鏡頭端,龍頭企業(yè)們的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈,而大的會(huì)越大,小的也會(huì)越來(lái)越小。
 
  不過(guò),值得一提的是,雖然說(shuō)大立光2020年還曾擴(kuò)產(chǎn),但新產(chǎn)能釋放尚需時(shí)日。根據(jù)已披露的消息顯示,大立光為擴(kuò)充現(xiàn)有產(chǎn)能,于2020年投入約80億新臺(tái)幣于臺(tái)中擴(kuò)增三處新廠房,不過(guò)新產(chǎn)能預(yù)計(jì)最快2023年才能投產(chǎn),因此未來(lái)兩年的產(chǎn)能將維持不變。
 
  基于此,這幾年對(duì)于舜宇光學(xué)而言,是頗好的機(jī)會(huì),一方面其客戶群體不斷擴(kuò)大,且市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升,另外一方面,其已進(jìn)入蘋(píng)果手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈,而其手機(jī)鏡頭毛利率有望進(jìn)一步增加。
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