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企業(yè)供應鏈“命門”被擊中:全球汽車供應鏈迎大考

全球缺芯,形式嚴峻,與顯示屏、攝像頭相關芯片IC、ISP Senser等芯片供應嚴重短缺,且價格持續(xù)上漲,而車載芯片也難逃缺貨這一現(xiàn)狀。
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   全球缺芯,形式嚴峻,與顯示屏、攝像頭相關芯片IC、ISP Senser等芯片供應嚴重短缺,且價格持續(xù)上漲,而車載芯片也難逃缺貨這一現(xiàn)狀。
 
  日前,觀察君與車載攝像頭中層人士溝通時,對方透露,以前汽車僅搭載倒車影像,如今汽車攝像頭不僅搭載量增加,且像素也有提升,因此從需求端來看,仍呈上升趨勢,不過車載攝像頭端訂單雜、批量小,所以這一現(xiàn)狀給國內的汽車供應鏈廠商也帶來了挑戰(zhàn)。
 
  不過在其看來,2021年車載廠商比拼的是供應鏈,因為目前整個車載半導體有關的產(chǎn)品全缺。
 
  無疑,汽車缺芯已經(jīng)成為行業(yè)的一個普遍共識,而換句話來說,在全球缺芯的這一背景之下,有供應鏈資源的汽車廠商無疑將會成為最大的受益者。
 
  全球汽車芯片短缺
 
  目前全球汽車芯片短缺,其中MCU缺貨最為嚴重,交期最多延長4倍,tier1及整車廠均受波及。
 
  3月17日,沃爾沃汽車由于全球芯片短缺,將在本月暫?;蛘{整其中國和美國工廠的生產(chǎn)。在聲明中,沃爾沃汽車指出,預計第二季度形勢將變得非常嚴峻,因此決定采取措施,盡量減少對生產(chǎn)的影響。
 
  不單單是沃爾沃,最早發(fā)出芯片短缺的大眾汽車也有受到了極大的影響。前幾天大眾汽車集團2021年度媒體溝通會上,大眾集團首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯指出,芯片短缺一直困擾著汽車產(chǎn)業(yè),導致10萬輛大眾汽車無法生產(chǎn),在2021年大眾汽車集團也無法彌補這一虧損。同時,迪斯表示,面對“芯片荒”,集團將通過與半導體供應商直接達成協(xié)議,確保未來芯片的供應。
 
  而在北美,“芯片荒”也影響到了汽車產(chǎn)業(yè)。3月17日,本田汽車表示,因受到新冠肺炎疫情沖擊、港口擁堵、芯片短缺和過去幾周的極端嚴寒天氣影響,位于美國和加拿大的所有工廠將于3月22日到3月26日停產(chǎn)一周。
 
  此外,日廠本田23日宣布北美部分廠房停產(chǎn)將延長至下周,另外有消息稱,原本握有庫存芯片的韓國現(xiàn)代汽車從4月起產(chǎn)線也將受影響。
 
  有關數(shù)據(jù)顯示,2021年全球范圍內的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失,相當于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%。
 
  值得一提的是,受供應鏈供求關系影響,更多的車企也意識到,半導體是汽車行業(yè)未來必要的核心競爭力,因為當前80%的汽車行業(yè)創(chuàng)新都是由半導體來驅動的,包括互聯(lián)化、電氣化、自動駕駛、多元出行方式,以及車輛的數(shù)字化管理方面。
 
  對于車載芯片供給不足,有業(yè)內人士也曾直言,上一次較大規(guī)模的車廠缺芯現(xiàn)象發(fā)生在1999年,如今全球又出現(xiàn)了芯片缺貨,一方面因為芯片整體進入景氣周期,另一方面,也因為汽車供應鏈本身存在一些問題。例如隨著汽車在軟件方面進步應用更多元、性能要求更高,車芯技術正變的越來越復雜,成品制造難度進一步增加。
 
  缺芯的原因究竟在哪?
 
  缺芯對于車載上下游廠商均造成影響,那么造成這一原因究竟在哪呢?主要有四大原因造成。
 
  其一,疫情后全球汽車銷量恢復速度超預期,車企芯片加單滯后。業(yè)內人士均了解,2020年上半年疫情影響全球汽車需求陷入萎靡,眾多整車廠停產(chǎn)或減產(chǎn)、芯片砍單;而Q3開始汽車銷量快速復蘇,至9月已基本恢復到2019年同期水平,整車廠普遍于2020年Q3—Q4開始芯片加單,但由于汽車芯片供應周期長達2個季度,因而全球陷入芯片缺貨。
 
  據(jù)了解,一般的汽車芯片廠商供應鏈為:芯片廠商—tier 1—車企,盡管目前也存在少量車企直接從芯片廠商下訂單的情況,但由于tier 1掌握部分核心系統(tǒng)集成能力,大部分汽車芯片仍需經(jīng)由tier 1廠商,在整個芯片供應周期中,從tier 1向上游下單汽車芯片,到拿到產(chǎn)品通常需要3到4個月時間;從tier 1拿到芯片,制造出零部件產(chǎn)品再交貨給整車廠,大約需要1個月時間;整車廠拿到Tier 1提供的零部件,組裝再到出貨給4S店,大約需要1到2個月時間。這意味著汽車芯片廠家的排產(chǎn)需要早于整車出貨5到6個月。因此,一旦車企對未來市場需求情況判斷失誤,就會在數(shù)個季度內打亂上游供應鏈的節(jié)奏。
 
  另外,同期消費電子需求旺盛,搶占部分晶圓及代工產(chǎn)能;其三,長期以來全球8寸晶圓產(chǎn)能緊張,車用芯片供給緊缺。
 
  其四,短期意外事件頻出,包括日本AKM晶圓廠失火,地震影響瑞薩短暫停工,歐洲意法半導體曾遭遇短暫罷工,美國得州暴風雪影響NXP、英飛凌、三星短暫停產(chǎn)等。
 
  不過,有廠商也給出了不同的看法,在其看來,這一現(xiàn)象的出現(xiàn)其實對于國產(chǎn)廠商而言也是或將是一次機會。
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