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光學(xué)下半場突圍賽:左手AIOT右手汽車電子

光學(xué)下半場變成ALOT和汽車電子。雖然說目前手機依然是各大光學(xué)廠商發(fā)力的一個重點,但是沒有企業(yè)敢忽略AIOT領(lǐng)域的筆電、平板、掃地機、門鎖、穿戴、醫(yī)療、汽車、無人機、智能門鎖等市場。

  

  如果說光學(xué)的上半場突圍賽在手機,安防等市場,那么隨著產(chǎn)業(yè)的升級,光學(xué)下半場突圍賽或許就變成AIOT和汽車電子。

  雖然說目前手機依然是各大光學(xué)廠商發(fā)力的一個重點,但是沒有企業(yè)敢忽略AIOT領(lǐng)域的筆電、平板、掃地機、門鎖、穿戴、醫(yī)療、汽車、無人機、智能門鎖等市場。

  “今年手機市場由于缺芯等因素的影響,市場表現(xiàn)不佳,但是我們非手機市場幾乎每個月均有新開模具。”一位深耕于光學(xué)的銷售人員談到。另外值得一提的是,今年觀察君外出與光學(xué)銷售廠商人士溝通時談及最多的話題也均是非手機市場。

  這也就意味著,非手機市場無疑已經(jīng)成為新的產(chǎn)品生態(tài),而當(dāng)下消費者消費理念的升級,已成功的反映至供應(yīng)鏈端。

  終端的一舉一動,牽動著供應(yīng)鏈廠商。由于終端行業(yè)屬性及產(chǎn)品周期存在差異,以光學(xué)為例,具有雄厚資金和技術(shù)沉淀的頭部光學(xué)企業(yè)們目前不僅擁有汽車業(yè)務(wù)板塊,還設(shè)有AIOT業(yè)務(wù)板塊;而與頭部企業(yè)頗為不同的是,由于汽車電子門檻較高,除了原有的手機業(yè)務(wù)外,AIOT業(yè)務(wù)板塊成為他們今年發(fā)力的重點。

  換句話來說,新產(chǎn)品形態(tài)的變化,正引領(lǐng)著下一個電子產(chǎn)品的未來,而對于光學(xué)廠商們而言,這一次產(chǎn)品戰(zhàn)略定位的成功或許會誕生引領(lǐng)新市場的巨頭。

  汽車成為頭部企業(yè)的競技場

  “現(xiàn)在手機市場出貨太過于集中,我們的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略已發(fā)生明顯變化。在手機攝像頭這一市場,我們花費了一部分人力去跟進手機端客戶,而在非手機攝像頭這一市場,由于客戶太過于分散,應(yīng)用領(lǐng)域進一步開拓,我們用了大量的人去開拓非手機這一市場?!币患覕z像頭模組高層人士談到。

  另外一家頭部的攝像頭廠商人士與觀察君溝通時也表示,“我們領(lǐng)導(dǎo)非常具有前瞻性商業(yè)眼光,在他看來現(xiàn)在的汽車市場與之前未爆發(fā)前的手機市場頗為相似,也因為此,我們領(lǐng)導(dǎo)將汽車光學(xué)市場作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略方向?!?/p>

  與此同時,觀察君在走訪中發(fā)現(xiàn),大型光學(xué)企業(yè)均將汽車作為重要戰(zhàn)略方向,不過,汽車電子產(chǎn)業(yè)與手機頗為不同,汽車電子不僅是頭部企業(yè)的競技場,同時,產(chǎn)品周期非常長,對供應(yīng)鏈來說有著較高的資金、技術(shù)門檻。

  據(jù)公開資料顯示,自二十世紀90年代以來,隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣,汽車行業(yè)整車制造企業(yè)紛紛剝離零部件自產(chǎn)業(yè)務(wù),由傳統(tǒng)的縱向一體化、大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式,逐步降低了零部件的自制率,零部件主要向外部經(jīng)認證的專業(yè)供應(yīng)商采購,汽車行業(yè)形成了金字塔型的供應(yīng)商體系。

  而據(jù)了解,汽車零部件產(chǎn)品大部分為定制類產(chǎn)品,汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)所配套的整車廠商的型號、尺寸、外觀、技術(shù)參數(shù)等要求組織研發(fā)、設(shè)計與生產(chǎn),因此汽車零部件供應(yīng)商的經(jīng)營模式大多為“訂單式生產(chǎn)”模式,產(chǎn)品研發(fā)也出現(xiàn)了“自主研發(fā)”和“與主機廠上同步研發(fā)”并行的模式。

  因此,在金字塔式的供應(yīng)商體系中,汽車零部件廠商(特別是一級供應(yīng)商)需要經(jīng)過嚴格的第三方認證和合格供應(yīng)商審核程序才能進入汽車廠商的合格供應(yīng)商體系。

  換句話來說,由于汽車主機廠商車型的設(shè)計、開發(fā)、測試、定型耗時較長、投入成本巨大,因而作為汽車主機配套的汽車電子產(chǎn)品要經(jīng)歷一定的開發(fā)試制、驗證定型和客戶認證的過程,且認證周期較長。

  受上述等因素的影響,國內(nèi)進入汽車這一市場的廠商,多為光學(xué)龍頭企業(yè);而雖然說有一部分光學(xué)廠商也已進入汽車市場,但多為后裝市場,在國內(nèi)能進入前裝市場的車載攝像頭廠商更是屈指可數(shù)。

  一位熟悉汽車光學(xué)廠商的人士與觀察君溝通時表示:“汽車是一個需要消耗巨資的產(chǎn)業(yè),前期大部分廠商都是虧錢狀態(tài)?!?/p>

  這也就意味著,汽車無疑是巨頭們的領(lǐng)地,而對于其他小廠而言,望塵莫及,因為資金缺乏是首要門檻。

  非手機成重要耕耘地

  如果說汽車是光學(xué)龍頭企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要板塊,那么對于另外一部分廠商而言,AIOT各終端細分板塊正成為他們重要的耕耘之地。

  其實,細細觀察可以發(fā)現(xiàn),AIOT生態(tài)鏈相關(guān)產(chǎn)品正進入消費者視野,也因為此成為上下游廠商們關(guān)注的一個重要板塊。

  目前以手機為入口,以AI音箱、智能電視、平板、PC、穿戴、汽車等為輔入口,加上泛IOT硬件,包括照明、安防、環(huán)境、掃地機等,構(gòu)建全連接數(shù)字世界。

  從目前終端市場端來看,智能手機已進入存量競爭時代,而非手機領(lǐng)域卻逆勢增長。如人臉識別、門鎖、機器人、筆記本等領(lǐng)域。

  當(dāng)然,智能家居市場更是備受關(guān)注的一個市場。智能家居是IOT時代實現(xiàn)海量終端的智能互聯(lián)的重要應(yīng)用場景,智能家居產(chǎn)品品類多樣。根據(jù)應(yīng)用場景分類,主要有智能照明、家庭安防、智能控制、智能家居、智能影音、智能傳感、環(huán)境控制等。

  根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測,2022年全球智能家居出貨量將達到13億臺,行業(yè)規(guī)模將達到2769.82億美元。

  而智能家居行業(yè)的爆發(fā)特別是智能家電、智能安防滲透率的提升帶動了攝像頭的需求。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球消費者將在智能家居攝像頭上支出近80億美元,預(yù)計2023年達到130億美元,復(fù)合增長率為14%。

  據(jù)資料顯示,中國的智能家居發(fā)展始于1999年,2017年以來,智能家居行業(yè)進入快速成長期,智能音箱、智能門鎖、智能攝像機成為千萬級的爆品品類。據(jù)有關(guān)機構(gòu)的測算,2019年,中國智能家居的整體市場規(guī)模為3728.06億元,從細分市場規(guī)模看,智能家電為2822億元,為最大的細分市場,智能家庭安防市場規(guī)模為186億元。而在5G和AIoT的賦能下,智能家居行業(yè)有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

  此外,智慧屏的滲透也帶動了攝像頭的需求。電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,經(jīng)歷了從傳統(tǒng)電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視到智慧屏的演進。智能電視階段,不僅具有操作系統(tǒng)、支持應(yīng)用安裝,還可以實現(xiàn)多種人機交互方式。

  通過搭載攝像頭增強了智慧屏的社交屬性以及人機交互能力,進一步加強產(chǎn)品的智慧體驗。智慧屏的出現(xiàn)在人機交互、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、終端聯(lián)動等功能上實現(xiàn)了更多擴展,智慧屏是智能電視的創(chuàng)新形態(tài),是AI和IOT等新興技術(shù)推動下的家庭智慧交互終端。

  總體而言,目前新的賽道層出不窮,而選對賽道對于光學(xué)制造廠商而言至關(guān)重要,而可以看到的是,左手握有AIOT產(chǎn)品,右手持有汽車電子產(chǎn)品已成為光學(xué)產(chǎn)業(yè)一個新的經(jīng)營現(xiàn)象。

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