截至目前,蘋果在中國大陸的供應(yīng)商已經(jīng)達到96家,占比高達48%。
最近,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的新聞透露,北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱:兆易創(chuàng)新)取代了華邦電子,成為蘋果AirPods唯一NorFlash供應(yīng)商,也因此躋身蘋果2020年200大供應(yīng)商之列,且已獲得了2021年新款A(yù)irPods的大訂單。
“兆易創(chuàng)新在NorFlash領(lǐng)域已達到世界前三?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出,兆易創(chuàng)新正在從華虹半導(dǎo)體得到更多的代工支持,也因此得以在2021年將其NorFlash總產(chǎn)量提高至16萬-17萬片,后者也正在過渡到55nm制程以增加產(chǎn)量。
該人士還透露,盡管華邦電子失去了AirPods的訂單,但華邦電子仍為AirPodsMax耳機的獨家NorFlash供應(yīng)商。此外,Nor Flash廠商旺宏電子也是蘋果的供應(yīng)商之一,為其搭載OLED顯示屏的iPhone12提供Nor Flash芯片。
“NorFlash是一種非易失閃存技術(shù)的存儲部件。”業(yè)內(nèi)技術(shù)人士向數(shù)據(jù)君指出,由于主控藍牙芯片內(nèi)存有限,為了存更多固件和代碼程序,需要外擴一顆spi NorFlash。到2021年僅TWS耳機就可為NorFlash帶來5.8億美元的市場。

蘋果越來越依賴中國供應(yīng)
“以區(qū)域來看,中國工廠的新增家數(shù)最多,在蘋果供應(yīng)鏈中扮演愈來愈重要的角色?!币晃粌?nèi)業(yè)資深人士指出,在最近蘋果公布的最新供應(yīng)商名單中,中國大陸地區(qū)新納入12家廠商,中國臺灣廠商新增6家,是新增企業(yè)數(shù)量最多的區(qū)域,其中包括A股上市公司勝利精密、深天馬A、精研科技、得潤電子、兆易創(chuàng)新、長盈精密、新綸科技等。
蘋果供應(yīng)鏈改變的另一個基礎(chǔ)來自于,中國大陸和臺灣地區(qū)對蘋果的重要性逐漸增大。
不過需要注意的是,納入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的公司在吃到紅利的同時,也容易形成過度依賴。因此,對于相關(guān)企業(yè)來說,構(gòu)筑足夠深的護城河,掌握核心技術(shù)才是關(guān)鍵。
為果鏈注入新鮮血液
兆易創(chuàng)新成立于2005年4月6日,致力于各類存儲器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā),在存儲芯片NorFlash領(lǐng)域已躋身世界前三。
在國產(chǎn)芯片崛起,以及國家集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略逐步落地的背景下,兆易創(chuàng)新表現(xiàn)得十分搶眼。
“兆易創(chuàng)新會在晶片領(lǐng)域和蘋果合作,說明實力還是很強的?!币晃恍酒缳Y深人士向數(shù)據(jù)君指出,近一兩年的NorFlash市場得到了飛速增長。該增速主要得益于汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)、5G和智能手機及其周邊(如TWS耳機和可穿戴式設(shè)備)等需求的推動。
數(shù)據(jù)君之前曾跟進過AirPods3 延遲發(fā)布的新聞,現(xiàn)在看來,蘋果更換供應(yīng)鏈可能是AirPods3 延遲的原因之一。
數(shù)據(jù)君認為,兆易創(chuàng)新進入果鏈代表著一種進步,其NorFlash產(chǎn)品工藝為55nm處于行業(yè)內(nèi)主流技術(shù)水平,中國大陸廠商雖然占Top200供應(yīng)商中的近50%,但如果從價值來看,可能只占到10%左右,兆易創(chuàng)新的進入會給果鏈注入更高技術(shù)的新鮮血液。