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四大國產(chǎn)芯片廠商沖擊上市,TWS行業(yè)變數(shù)驟增!

半年來,在資本熱捧下,眾多芯片廠商扎堆上市。5月20日,炬芯科技回復科創(chuàng)板IPO第二輪問詢;5月10日,中科藍訊科創(chuàng)板上市獲得受理;4月20日,杰理科技三闖IPO,辦理了輔導備案登記;2020年12月...
半年來,在資本熱捧下,眾多芯片廠商扎堆上市。5月20日,炬芯科技回復科創(chuàng)板IPO第二輪問詢;5月10日,中科藍訊科創(chuàng)板上市獲得受理;4月20日,杰理科技三闖IPO,辦理了輔導備案登記;2020年12月,恒玄科技正式上市。

半年來,在資本熱捧下,眾多芯片廠商扎堆上市。

5月20日,炬芯科技回復科創(chuàng)板IPO第二輪問詢;5月10日,中科藍訊科創(chuàng)板上市獲得受理;4月20日,杰理科技三闖IPO,辦理了輔導備案登記;2020年12月,恒玄科技正式上市。

從中科藍訊、炬芯科技、杰理的招股書和恒玄的財報中數(shù)據(jù)君發(fā)現(xiàn),四家廠商的財務數(shù)據(jù)亮眼,利潤逐年升高。

中科藍訊的營收在2018年、2019年、2020年分別為8442.43萬元、6.46億元、9.27億元;而恒玄在2018年、2019年、2020年分別營收3.29億元、6.48億元、10.61億元;杰理在2016年、2017年、20181-6月分別營收5.32億元、9.69億元、6.15億元;炬芯在2018、2019、2020年(1-9月)分別營收3.46億元、3.61億元、2.59億元。

旭日大數(shù)據(jù)王歡指出,由于資本的注入,四家企業(yè)在上市后會全力搶占市場。

另有業(yè)內資深人士表示,現(xiàn)在TWS行業(yè)都在向頭部企業(yè)靠攏,能突圍上市的芯片公司都是佼佼者。

不要慫,就是漲!

四家廠商的身價,在這幾年內穩(wěn)定增長。

中科藍訊在營收以及凈利潤逐年攀升,在2018年、2019年、2020年營收分別為8442.43萬元、6.46億元、9.27億元;同期對應的凈利潤分別為72.01萬元、1.27億元、2.04億元;各期的綜合毛利率分別是17.21%、28.56%和26.70%。

從凈利潤表現(xiàn)來看,中科藍訊這三年內盈利可觀。

中科藍訊凈利潤
看完凈利潤,再看看毛利率

中科藍訊產(chǎn)品毛利率對比

圖表中可知,2019年到2020年,公司的毛利主要來源于毛利率較高、收入規(guī)模較大的TWS藍牙耳機芯片,占比達50%以上。

恒玄的年報顯示,近幾年營收一路飄紅,恒玄在2018年、2019年、2020年分別營收3.29億元、6.48億元、10.61億元;凈利潤分別是177.04萬元、5478.48萬元、1.98億元,2020年綜合平均毛利率達到40.05%,較2019 年增長2.37 個百分點。

作為出貨量方面的老大,杰理在招股書中指出,報告期內公司的收入分別為2.76億元、5.32億元、9.69億元和6.15億元(半年);凈利潤分別為4031萬元、8799萬元、1.95億元、1.1億元(半年)。

炬芯出貨量雖然在前三者之后,但收益并不少,在2018、2019、2020年(1-9月)分別營收3.46億元、3.61億元、2.59億元;凈利潤為4314萬元、5035萬元、880萬元。

定位不同,各顯神通

競爭激勵的市場上,如果沒有差異化優(yōu)勢,就會面臨巨大競爭危機。在市場策略這方面,四家廠商都找到了自己的定位。

中科藍訊和杰理的芯片產(chǎn)品,主要以白牌市場客戶為主,中科藍訊品牌客戶有QCY、愛奇藝、夏新、紐曼等;杰理的品牌客戶則有小米、傳音等。

而恒玄科技和炬芯主要定位于知名品牌客戶,恒玄的客戶有三星、魅族、OPPO、小米、谷歌、一加、漫步者等;炬芯的客戶有索尼、愛國者、聯(lián)想、夏新、漫步者、OPPO、美的、天貓精靈等。

除了客戶群體外,四家企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)上也有所不同。

招股書顯示,中科藍訊采用Fabless(無晶圓廠)的經(jīng)營模式,采用RISC-V指令集架構作為技術開發(fā)路線,實現(xiàn)了各種音頻算法。主要供應商為中芯國際,封測服務供應商主要為華天科技、甬矽電子等廠商。

恒玄科技則專注于邊緣智能音頻SoC主控芯片的研發(fā)和銷售,產(chǎn)品包括普通藍牙音頻芯片、智能藍牙芯片、Type-C音頻芯片,并逐步拓展到WiFi智能音頻芯片。其中,大部分都是TWS耳機芯片,客戶包括三星、華為等品牌廠商,還有哈曼、SONY、Skullcandy等音頻廠商。

“品牌客戶的深度及廣度是公司重要的競爭優(yōu)勢和商業(yè)壁壘?!焙阈萍荚谀陥笾斜硎尽?/p>

另一家TWS企業(yè)杰理科技主要從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統(tǒng)級芯片(SoC)的研究、開發(fā)和銷售,產(chǎn)品包括AI射頻芯片、視頻智能芯片、多媒體人工智能芯片、大健康智能芯片。

據(jù)數(shù)據(jù)君了解,杰理在TWS芯片不斷發(fā)力,將往骨傳降噪技術、低功耗語音喚醒方案、藍牙5.2與LEAudio三大方向持續(xù)突破。

炬芯科技主營業(yè)務為中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設計及銷售,專注于為無線音頻、智能穿戴及智能交互等智慧物聯(lián)網(wǎng)領域提供專業(yè)集成芯片。

上市后就一定“高大上”?

上市后在資金充足,實力雄厚的情況下,中科藍訊和杰理會不斷提高實力,爭取進入品牌端,這點在上市前就表現(xiàn)得尤為明顯。

數(shù)據(jù)君在與業(yè)內資深人士的溝通中了解到,企業(yè)在上市前會用比較低的價格去廣泛吸引客戶,為的是積攢實力,但是在上市后就會對利潤有所追求,這時多半會保證大客戶的芯片價格不變,對小客戶的價格會有所提升。

也就是說,四大企業(yè)上市后對TWS白牌市場會造成進一步?jīng)_擊。

旭日大數(shù)據(jù)王歡表示,杰理的品牌客戶未來有可能會是小米,因為杰理和小米早在2019年就有了合作,2020年第二代小米小愛隨身音箱采用的就是杰理AC6926C低功耗藍牙音頻與BLE一體化芯片。行業(yè)的資深人士對數(shù)據(jù)君說,“小米產(chǎn)投也進行對杰理投資,補了一個國產(chǎn)替代?!?/p>

中科藍訊在招股書中也提出,在客戶和市場戰(zhàn)略方面,公司將在鞏固現(xiàn)有白牌市場份額和優(yōu)勢的基礎上,以“藍訊訊龍”系列高端芯片為抓手,進一步向知名品牌客戶滲透,逐步形成以“知名手機品牌+專業(yè)音頻廠商+電商及互聯(lián)網(wǎng)客戶”為核心客戶的更完整的品牌和市場布局,促進公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)君認為,中科藍訊和杰理進軍“高大上”市場的戰(zhàn)略是一個長期的過程,畢竟現(xiàn)在白牌市場依舊占主流,在上市后的短時間內不會改變主攻白牌市場的現(xiàn)狀。

不過,未來白牌份額越來越小,品牌逐漸占據(jù)主導地位是不可逆轉的趨勢,所以未來四家還會在品牌市場上相遇,上市后變身“高大上”這點是一定的,至于會通過什么樣的產(chǎn)品差異化讓自己站穩(wěn)腳跟,我們還需靜觀其變。

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