觸控市場遭遇瓶頸，業(yè)者經(jīng)營策略面臨考驗

近年來，觸控市場快速崛起，而與之相伴的則是快速多變的產(chǎn)業(yè)特性。時至2014年，觸控產(chǎn)業(yè)的競爭越發(fā)激烈，而10月13日，作為小米手機的核心觸控面板供應商，勝華科技因財務壓力，宣布向地方法院申請重整，更是為整個行業(yè)再度投下了一枚震撼彈，也讓相關業(yè)者感受到了寒冬來襲的壓力。

觸控產(chǎn)業(yè)步入瓶頸，產(chǎn)業(yè)競爭加劇

冰凍三尺非一日之寒，事實上由于相對較低的技術及資本進入壁壘，觸控產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)模曾一度快速膨脹，產(chǎn)品質量魚目混珠，并一度產(chǎn)生了劣幣驅逐良幣的負面影響。然而隨著觸控產(chǎn)業(yè)步入成熟，市場淘汰賽已然開啟，近兩年來，華南數(shù)量龐大的中小觸控面板廠已在適者生存的法則下黯然轉讓倒閉，觸控市場開始向著大者恒大的格局演變。也正因如此，去年國內多數(shù)中大規(guī)模的觸控業(yè)者紛紛開啟了密集的資本運作及產(chǎn)業(yè)投資，強化自身在產(chǎn)能和技術上的優(yōu)勢，但同時也提升了觸控產(chǎn)業(yè)淘汰賽的強度。

事實上，作為標準的零組件產(chǎn)品，觸控產(chǎn)業(yè)極度依賴于終端市場的需求與演變。而作為觸控產(chǎn)業(yè)主要應用領域的智能手機及平板電腦市場，成長動能明顯趨緩，甚至面臨挑戰(zhàn)，使得整體觸控產(chǎn)業(yè)開始步入明顯的瓶頸期。根據(jù)DisplaySearch的調研統(tǒng)計，2014年智能手機出貨量將可達到近12億臺的規(guī)模，同比增速23%，遠低于去年同期40%。而隨著智能手機滲透率的逐步攀升，市場增長動能將進一步放緩，預估至2017年，智能手機同比增長將放緩至9%，智能手機市場進入平緩發(fā)展時期。而相較于智能手機而言，平板電腦市場則面臨更為嚴峻的局面。一方面由于平板電腦產(chǎn)品性能已可滿足消費者日常需求，且新品缺乏亮點，使得平板電腦的替換周期拉長；而另一方面則由于受到大尺寸手機產(chǎn)品的崛起，使得7吋左右低價平板電腦產(chǎn)品需求受到進一步?jīng)_擊。2014年整體平板電腦市場同比增速將由去年的59%快速收縮至14%。受制于主力應用市場增長動能放緩，DisplaySearch預估2014年整體觸控市場的規(guī)模將會增長至16.8億片，同比增速僅為11%。而隨著觸控業(yè)者的持續(xù)投入，觸控市場競爭愈發(fā)加劇，使得觸控產(chǎn)品均價大幅下滑，并最終影響到觸控市場的營收表現(xiàn)，首度出現(xiàn)衰退，同比下滑了1%。

圖一、2012-2018年觸控模組出貨量預測（單位：百萬）

Source:DisplaySearchQuarterlyTouchPanelMarketAnalysisReport

面板業(yè)者再加碼，強勢入市

主要受益于Apple及三星高階智能手機的訂單支持，JDI、LGD及Sharp的in-cell觸控產(chǎn)品及三星自身的SuperAMOLED產(chǎn)品(on-cellAMOLED)的出貨量日益增長，并帶動了其他面板業(yè)者對于內嵌式觸控技術的投入。2013年大陸及臺灣的相關面板業(yè)者紛紛涉足on-cell觸控技術，試水觸控市場。然而受制于觸控IC方案、成本、業(yè)務模式等諸多方面的磨合，以及傳統(tǒng)觸控業(yè)者，尤其是薄膜式觸控業(yè)者攜ITOfilm價格下滑優(yōu)勢所展開的價格狙擊，使得基于TFTLCD技術的on-cell產(chǎn)品于2013年并未能有亮眼表現(xiàn)，錯過了一次崛起的市場節(jié)點。盡管如此，隨著面板廠的持續(xù)投入，2014年基于TFTLCD的on-cell產(chǎn)品依舊取得快速增長，上半年出貨規(guī)模已達224萬片，并推動整體內嵌式觸控面板的出貨規(guī)模超過了2億片。

而相較于on-cell產(chǎn)品，面板業(yè)者在in-cell產(chǎn)品的投入與推廣更為積極。其中JDI的PixelEyes(Hybridin-cell)產(chǎn)品因受益于華為等高階機種的支持，取得了亮眼的表現(xiàn)，10月份更是有20美金的5吋720HDPixelEyes產(chǎn)品價格傳出，使得其不僅于品牌廠商擴大合作，更是有機會于方案商取得突破，并帶動2015年的快速發(fā)展。除此之外，包含LGD、京東方、天馬等面板業(yè)者也多有in-cell布局，2015年面板業(yè)者將攜in-cell和on-cell兩套方案出擊，強化自身于觸控市場的話語權，并帶動觸控產(chǎn)業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。

面臨變局，業(yè)者經(jīng)營策略面臨考驗

考慮到整體觸控產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸以及相關業(yè)者的持續(xù)投入，2015年觸控產(chǎn)業(yè)將會延續(xù)當下的激烈競爭格局，并依然存在諸多變化的節(jié)點，例如三星SuperAMOLED和JDIPixelEyes于中國市場的積極挑戰(zhàn)目標、智能手機品牌機型數(shù)量精簡化、大尺寸平板電腦會否順利啟動、可穿戴設備能否刺激ITO取代材料技術的采用、中國本土品牌的海外拓展規(guī)模以及對區(qū)域化觸控業(yè)者的影響等。面臨變局，如何把握未來的市場走勢，順勢而為，經(jīng)營好策略客戶關系成為觸控業(yè)者面臨的重要考驗。而除去已步入成熟的智能手機和平板電腦市場外，車載市場、指紋識別等亦將成為觸控業(yè)者的新的布局焦點，例如友達光電、信利光電已然借助自身車載面板市場布局優(yōu)勢，拓展車載觸控市場，而歐菲光亦與新思開展指紋識別的合作項目。積極的戰(zhàn)略布局將會提升一線廠商的領先優(yōu)勢，并帶動觸控產(chǎn)業(yè)的進一步升級演進。

DisplaySearch將在2014年12月19日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第二屆DisplaySearch中國觸控顯示會議。會議中廣泛深討智能顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、觸控面板發(fā)展動態(tài)及未來產(chǎn)業(yè)變遷、觸控新材料發(fā)展趨勢，另外智能手機產(chǎn)業(yè)動態(tài)及市場發(fā)展趨勢、平板電腦市場最新動態(tài)等都將在本次研討會中邀請一線廠商和與會者共同討論。因此，這是您絕對不可錯過的重要研討會，更是一個可以廣泛接觸業(yè)界廠商與尋求最佳商業(yè)伙伴的最好機會。歡迎大家踴躍報名參加。