麥捷科技(300319)1月4日晚間發(fā)布重組預案,公司擬以發(fā)行股份和支付現金方式收購星源電子100%股權,并募集配套資金。公司表示,通過此次重組可拓展電感產品在液晶顯示行業(yè)的應用,公司產業(yè)鏈得以進一步延伸和完整。公司股票將于1月5日復牌。
據方案,星源電子100%股權交易價格為8.6億元,其中現金支付2.68億元,股份支付5.92億元,發(fā)行價格為10.39元/股。此外,公司擬向動能東方、華燦橋非公開發(fā)行股份募集配套資金1.97億元,發(fā)行價格同樣為10.39元/股。
據介紹,星源電子是一家專業(yè)從事液晶顯示模組產品的集研發(fā)、制造、銷售于一體的綜合性企業(yè),其產品涵蓋液晶顯示模組、背光源等,廣泛適用于手機、平板電腦、汽車車載產品、儀器儀表等領域。
財務數據方面,截至2014年9月30日,星源電子總資產為7.86億元,凈資產為1.80億元,其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業(yè)收入7.50億元、13.33億元和8.92億元,凈利潤分別為1013.45萬元、6422.23萬元和5105.29萬元。
交易對方新藝公司、葉文新、鐘藝玲、鐘志海承諾,星源電子2014年度、2015年度、2016年度實現的合并口徑扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于8106.65萬元、10173.14萬元、12678.54萬元。
麥捷科技表示,公司的電感產品可以應用于星源電子的液晶顯示模組中,實現捆綁式銷售,目前雙方已經展開業(yè)務拓展合作,麥捷科技相關型號的電感產品已經通過星源電子的驗證測試,實現了電感產品訂單的銷售;下一步計劃根據星源電子新的液晶顯示模組項目需求,在星源電子產品開發(fā)過程中,將麥捷科技的電感產品直接嵌入其產品方案設計,擴大電感等電子元器件的銷售和業(yè)務合作。
公司稱,通過此次交易,可以拓展公司電感產品在液晶顯示行業(yè)的應用,麥捷科技產業(yè)鏈得以進一步延伸和完整,優(yōu)化了麥捷科技目前的產品結構,拓寬了產品應用范圍,提升了市場占有率,增強了抗風險能力等。