【旭日產(chǎn)研】2016年上半年重點國產(chǎn)手機品牌海外市場分析報告
2016年上半年中國手機出口6.3億部
面對中國手機市場的逐漸飽和，國產(chǎn)手機品牌都在謀求新的利潤增長點，開拓海外市場成為眾多手機廠商新的戰(zhàn)略布局。2016年，經(jīng)由國內(nèi)出口的手機有約6.3億部，其中，重點國產(chǎn)手機品牌出口量超過1億部。但由于開拓海外市場策略、時間及力度不同，中國手機品牌商在海外市場的表現(xiàn)也不一樣。從上半年國產(chǎn)手機出口量情況來看，傳音以3286億部位居出口榜首，華為、聯(lián)想和中興及其子品牌出口海外的手機數(shù)量均超過1100萬部，分別位列第二至第四位，OPPO則以666萬部位列第五位。
2016年下半年華為重點布局印度市場
2016年上半年，華為手機在全球100多個國家和地區(qū)銷售，表現(xiàn)良好，手機出口量約為2537萬部。其中，華為品牌出口約2323萬部，榮耀品牌出口約214萬部。華為手機主要出口到阿聯(lián)奠、荷蘭、意大利、美國和西班牙，這五個國家的出口量占到了華為總出口量的37%以上，其中，出口到阿聯(lián)奠的手機數(shù)量占到了華為總出口量的12.7%。雖然阿聯(lián)奠是華為手機出口量最多的國家，但是從出口金額來看，阿聯(lián)奠只占9.9%左右的比重，說明華為在阿聯(lián)奠市場的手機以中低端市場為主，而在歐美等發(fā)達國家則主攻中高端市場。
從華為手機分品牌情況來看，華為品牌出口的手機在低、中、高市場均有布局，其中，中端市場接近65%的占比，高端市場約有13%。而榮耀品牌手機則以中端市場為主，中端市場比例超過93%。
2016年，華為將重點開拓印度手機市場。目前，華為已經(jīng)拿到了印度的制造許可證，計劃于印度建廠。華為對于印度市場也是野心勃勃，除了建廠計劃，華為還計劃拓展印度手機銷售渠道，從現(xiàn)在僅有的幾千家零售渠道拓展至年底的5萬家，并計劃通過雙品牌戰(zhàn)略和依靠線下渠道于2017年獲得印度手機市場10%的市場份額。
中興手機出口以美國市場為主
2016年1-6月，中興手機出口國家超過70個，出口量約為1121，出口額約為6.4億元。中興海外市場雖然涉及的國家比較多，但是其在海外的市場集中度較高，2016年上半年中興出口量前五國家比重約為71.9%，而美國市場占比超過42%。美國手機市場很大的一個特點是超過九成的智能手機都是通過運營商線下捆綁套餐銷售的，而中興能夠在美國獲得持續(xù)的增長，與其和運營商的高度捆綁不無關(guān)系。中興通訊從1998年進入美國市場，2007年開始銷售終端，至今基本上與所有電信運營商建立了合作伙伴關(guān)系，如AT&T、Verizon、SprintT-mobile、MetroPCS等。從下圖數(shù)據(jù)可以看到，中興出口美國的手機數(shù)量占比42.6%，而出口額占比高達52%，由此可以看出，中興手機在美國的的議價能力非常強。
中興海外市場同樣采用雙品牌戰(zhàn)略，根據(jù)出口數(shù)據(jù)分析，中興兩個品牌均以中高端市場，其中中興品牌中高端市的比重分別為50.8%和48.6%，努比亞品牌則更側(cè)重于高端市場，高端市場比重接近70%。然而，由于努比亞品牌獨立時間較短，市場滲透率比較低，海外市場的出口量占中興出口量的比重非常小，品牌影響力有待提高。
OPPO海外主攻東南亞市場
2016年1-6月，OPPO手機出口國家超過20個，出口量為666萬部，出口金額約為5.9億元。20161-6月，OPPO手機出口量占比前五的國家分別是印度尼西亞、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞。相對華為和中興手機出口以歐美發(fā)達國家為主，OPPO手機出口則以東南亞市場為主，而且OPPO手機出口前五國家占比高達78%，集中度相對較高。從出口額來看，OPPO前五大海外市場占比約為76%，其與出口量占比情況并無重大變化，說明OPPO在前五海外市場中實施的價格策略并無大差異。
通過分析可以發(fā)現(xiàn)，OPPO手機海外市場的定位以中端市場為主，占比高達99.5%，對于低端市場僅有0.2%的比重。預計OPPO在把海外市場打開之后，會逐漸加大對高端市場的比重。
vivo海外市場布局成效初顯
2016年1-6月，vivo手機出口約125萬部，出口金額為1.08億元，海外市場開始發(fā)力，成效初顯。vivo手機海外市場相對比較集中，以東南亞國家為主，前五國家出口量占比約為89%。其中，泰國出口量占比約26.8%，緬甸、印尼和馬來西亞分別占比21.4%、19.0%和15.6%。
vivo手機海外市場定位策略也是以中端市場為主，比重接近95%，低端市場的比重約為5%。vivo手機海外市場在逐步打開，在印度諾伊達已經(jīng)設(shè)立組裝工廠，月產(chǎn)能在30K到50K之間，印度市場已經(jīng)成為vivo海外拓展的重點市場。
亞洲發(fā)展中國家將成為中國手機廠商下一個戰(zhàn)場
國內(nèi)智能手機在經(jīng)歷了幾年的爆炸式增長后，增量市場空間越來越小，消費者換機周期也逐漸變長，國內(nèi)手機銷量停滯不前，這對于主打性價比的廠商來說，顯然是不小的打擊。因此，在國內(nèi)浴血奮戰(zhàn)的同時，國內(nèi)手機廠商也逐漸瞄準了海外市場。從上半年國產(chǎn)手機出口前十國家可以看出，目前國產(chǎn)手機品牌出口市場以美國、日本和韓國等發(fā)達國家及印度、阿聯(lián)奠和印尼等發(fā)展中國家核心布局市場。
01月07日 18:14
