第一章指紋識別手機現(xiàn)狀
指紋識別手機占比74%。今年7月,在國內(nèi)發(fā)布的智能手機達到19款,其中搭載指紋識別功能的智能手機達到14款,占比達到74%。6、7月發(fā)布的指紋識別手機占比皆超過70%,若一直以該種趨勢發(fā)展,指紋識別將會加速滲透智能手機。

指紋識別手機以coating方案為主。7月分布的指紋識別手機中,采用coating方案的達到11款,占比79%;采用蓋板方案的指紋手機3款,占比21%。
蓋板方案高顏值及高硬度的特點促使其在指紋識別手機中被逐漸使用。隨著蓋板成本的降低以及貼合工藝的逐漸成熟,旭日產(chǎn)研預計蓋板方案將成為接下來兩年的主流方案。

正面指紋識別方案將受青睞。7月發(fā)布的指紋手機以背面指紋識別方案為主,占比達到57%,正面指紋識別方案也達到43%。
背面指紋識別方案成本低且容易實現(xiàn),對外觀要求也較低。而正面指紋識別方案更符合人們的使用習慣,但是將加大整機的設計難度,對外觀要求也較高。如今OPPO、vivo的成功正說明了用戶體驗及外觀感受是消費者的重要考量因素,預計未來中高端機型將會以正面按壓指紋識別方案為主。

指紋手機以中端機型為主。7月國內(nèi)發(fā)布的指紋手機缺少低端機型的身影,尤為顯眼的是中端機型,占比達到93%,其中1000-2000元的機型占比72%,2000-3000元的機型占比21%;高端機型占7%的份額。
按今年上半年的情況看,指紋識別手機仍然以中高端手機為主,也幾乎成為各品牌旗艦機的標配。而隨著今年指紋模組價格的下降,價格最低跌至3美元以下,指紋識別也逐漸被應用到千元機上,多款售價699元的智能手機已經(jīng)搭載了指紋識別功能,指紋識別也在千元機市場加速蔓延。

注:低端手機(1000元以下);中端手機(1000-3000元);高端手機(3000元及以上)
華為作為國內(nèi)手機品牌的“大佬”,目前一直采用的指紋識別方案皆為背面coating方案。華為7月發(fā)布的榮耀8和麥芒5兩款手機皆為指紋識別手機,還是一如既往地采用了FPC的背面coating方案。
而小米公司在7月份發(fā)布了紅米Pro,跟小米5一樣采用了FPC的正面陶瓷蓋板方案,紅米系列憑借著紅米Pro首次進入中端市場。另外,小米和紅米是除了OPPO、vivo和一加外,少有的采用陶瓷蓋板方案的一線手機品牌。
同樣采用蓋板方案的還有魅族MX6,不同的是魅族采用的是匯頂?shù)恼娌Aw板方案。魅族的指紋芯片一直以匯頂供應為主,其2014年發(fā)布的MX4首次搭載了指紋識別功能,采用的即是匯頂提供的藍寶石方案。魅族是除了樂視外又一采用玻璃蓋板方案的典型代表。

第二章指紋識別模組
指紋模組出貨量持續(xù)增長,平均增長率接近25%。縱觀3-7月份指紋模組總體出貨情況,國內(nèi)指紋模組出貨量呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢。今年指紋識別手機的爆發(fā)引來了指紋識別模組的快速增長,但由于受到缺屏缺套片的影響,中小型指紋模組廠的指紋模組增長乏力,增長速度有所減慢。今年7月,國內(nèi)前二十名模組廠的指紋模組出貨量超過51KK,同比增長17%,達到今年指紋模組出貨最高水平。

注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍包括前二十名模組廠
歐菲光一枝獨秀,其他廠商后塵莫及。由下圖可知,歐菲光7月的出貨量超過21KK,遠遠拉開了與其他模組廠的距離。相比15年全年歐菲光僅僅24KK的出貨量,如今一個多月已經(jīng)基本能實現(xiàn),驚人的增長速度也使歐菲光長期穩(wěn)坐冠軍寶座。
韓國廠商逐漸沒落,不敵國產(chǎn)。國內(nèi)廠商的崛起,對CrucialTec、Dreamtech、Partron等韓國廠商的生存造成了威脅,具有本土優(yōu)勢的國內(nèi)廠商快速掠奪市場。CrucialTec目前在中國的月出貨量基本維持為2.5KK左右,跟海外出貨量相當,合計出貨約5KK。Dreamtech則主要依靠三星的支持,7月份達到3.6KK的出貨量。韓國廠商排名皆在前三名之外,前三被歐菲光、信利光電及東聚包攬。

2016缺屏促使中小型模組廠競爭加劇。自今年手機市場套片及屏幕缺貨以來,三四線手機受到較大影響,整機出貨也相對減少,相應的對指紋模組的需求也隨之減少。而原來預計將進一步爆發(fā)的指紋模組,在三四線乃是白牌市場受到較大的沖擊。許多中小型指紋模組廠選擇降低價格來搶奪市場,競爭進一步加劇。
蓋板方案成為新的利潤增長點。隨著coating方案的工藝成熟,指紋模組市場競爭越發(fā)激烈,其利潤空間不斷被擠壓,微薄的利潤讓許多模組廠只能維持基本的經(jīng)營,根本談不上盈利。但隨著蓋板方案的興起,一些大中型模組廠找到了新的利潤增長點,都紛紛擴大了蓋板方案的比例。根據(jù)今年7月份的數(shù)據(jù)顯示,前10名的指紋模組廠中,除了CrucialTec和DreamTech兩家韓國模組廠以外,其他模組廠均有蓋板方案的指紋模組出貨。而信利和東聚7月份的蓋板方案占比更是高達80%和75%。
然而對于小型模組廠,本身缺少蓋板貼合等相關(guān)設備,要切換成蓋板方案需要前期投入大量的資金。但由于月出貨量較少,成本回收周期較長,許多小型模組廠選擇出貨達到一定的量再引入相關(guān)設備開展蓋板方案的業(yè)務。

第三章指紋識別芯片
FPC、匯頂引領指紋芯片市場。指紋識別手機興起以來,指紋芯片廠中最不陌生應該是瑞典廠商FPC,直到去年國產(chǎn)廠商匯頂憑借其玻璃蓋板方案在樂視1S的應用再次打開了指紋識別芯片的市場。而后vivo、魅族、中興等品牌對匯頂?shù)闹С?,使匯頂在指紋芯片市場強勢崛起,因而形成“FPC遙遙領先,匯頂緊隨其后”的市場格局。今年7月,F(xiàn)PC的出貨量就達到了24KK,匯頂則接近18KK,其他指紋芯片廠中只有邁瑞微和神盾的月出貨量突破了1KK。
神盾強勢挺進前三。神盾作為三星的指紋芯片供應商,7月份出貨量進一步突破,達到了2.5KK。除了三星以外,神盾領先的算法及軟件優(yōu)勢成功地得到了中興、小米、聯(lián)想等品牌的支持,下半年出貨量有待進一步爆發(fā)。
邁瑞微出貨穩(wěn)定1KK以上。根據(jù)5-7月份數(shù)據(jù),邁瑞微的出貨量基本穩(wěn)定在1-1.5KK之間,存在較小的波動。邁瑞微一直深耕于三四線手機品牌,目前已經(jīng)擁有穩(wěn)定的客戶群,預計下一步邁瑞微將嘗試進入一二線品牌,其也將是匯頂?shù)闹匾偁帉κ帧?/div>
其他指紋芯片廠受缺屏影響較大。目前大部分指紋芯片廠仍處于為月出貨突破KK級而努力的階段。由于受到缺屏缺套片等大環(huán)境影響,直接制約整機出貨,而受其影響最大的莫過于三四線品牌乃至白牌手機,相應的包括邁瑞微、思立微在內(nèi)的其他指紋芯片廠受其影響較大。

FPC前三家模組廠占94%。今年7月,F(xiàn)PC主要合作廠商以歐菲光、東聚和CT為主,分別占FPC國內(nèi)出貨的62%、22%和10%,前三家模組廠已經(jīng)占有94%的份額。

匯頂前三家模組廠占85%。匯頂合作的模組廠相比FPC更多,并且集中程度較小。其中歐菲光的占比仍然最高,占據(jù)36%的份額,信利和凱爾分別占31%和18%。合力泰占比為8%,其他廠商包括深越光電、丘鈦微、金龍機電等。

匯頂逐漸侵蝕FPC市場。在匯頂崛起之前,中國市場的指紋芯片幾乎全是FPC的天下,市占率達到90%以上,而到今年的4月,F(xiàn)PC在中國市場的占有率已經(jīng)萎縮為62%,匯頂搶占了27%的份額,到7月,F(xiàn)PC市場份額已經(jīng)縮減為49%,匯頂則擴大至36%,匯頂正在一點點侵蝕FPC的市場,兩者的距離也將進一步拉近。而神盾、信煒等極具潛力的芯片廠商也逐漸加入戰(zhàn)局,未來指紋芯片市場格局將會逐漸發(fā)生變化。
