1、 2016 Q3手機(jī)出口綜述
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年第三季度中國(guó)手機(jī)整機(jī)出口出貨量約為3.5億部，環(huán)比上升5.6%；價(jià)值380.3億美元，環(huán)比上漲19.8%；出口平均價(jià)格為110美元/部，環(huán)比上漲13.4%。累計(jì)至2016年三季度，中國(guó)手機(jī)出口共計(jì)59.72億部，總價(jià)值約為1018.48億美元，出口平均價(jià)格為105美元/部。
按季度看，2016年手機(jī)整機(jī)出口數(shù)量總體呈上漲趨勢(shì)，Q1至Q3上漲了16.6%。受出口均價(jià)的影響，出口手機(jī)總價(jià)值也呈現(xiàn)上下波動(dòng)變化，其中第二季度出口均價(jià)最低，為97美元/部， 導(dǎo)致第二季度出口總價(jià)僅為317.44億美元，較第一季度下降1%。
圖表 1 2016年Q3中國(guó)手機(jī)出口情況
2 、 top20品牌出口排行榜
2016年第三季度手機(jī)整機(jī)前二十出品牌的出口總量約為1.97億部，占出口總量的20.3%。
2016年第三季度中國(guó)出口量前二十的手機(jī)品牌中，蘋(píng)果出口量排行第一，約為6726萬(wàn)部，主要出口至美國(guó)、荷蘭和香港，以富士康和和碩出貨為主。排名第二的TECNO為傳音旗下主攻非洲市場(chǎng)的手機(jī)品牌，出口量為2279萬(wàn)部，出口主要由香港和阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)運(yùn)至非洲埃及、加納等地，主要由TECNO集團(tuán)旗下企業(yè)制造以及輝燁等代工出貨為主。第三名華為出口量為1612萬(wàn)部，下文會(huì)詳細(xì)敘述。前三名出口量約占前二十總出口量的53.8%。
圖表 2 2016Q3中國(guó)出口Top20品牌排行榜
3 、出口以香港、美國(guó)等為主
2016年第三季度，中國(guó)出口手機(jī)目的國(guó)主要以香港、美國(guó)等為主。其中，由于我國(guó)出口貨物大多同香港成交，并經(jīng)香港地區(qū)轉(zhuǎn)口輸出，因此香港地區(qū)是我國(guó)手機(jī)最大的出口市場(chǎng)，出口量達(dá)1.64億部，占總出貨量比重約達(dá)47.2%；出口總價(jià)值為69億美元，占比僅為18.2%。其中，TECNO向香港出口數(shù)量最多，達(dá)1873萬(wàn)部，占向香港出口總量的11%；蘋(píng)果向香港出口總價(jià)值最高，達(dá)約15億美元，占向香港出口總價(jià)值的22%。
圖表 3 2016Q3中國(guó)手機(jī)主要目的國(guó)出口量結(jié)構(gòu)圖
美國(guó)為我國(guó)手機(jī)第二大出口市場(chǎng)，2016 Q3出口量約為3269萬(wàn)部，占總出口量比重約達(dá)9.4%；出口總價(jià)值為65億，占比達(dá)到17.3%。其中，蘋(píng)果向美國(guó)出口數(shù)量最多，達(dá)1718萬(wàn)部，占向美國(guó)總出口超五成。
圖表 4 2016Q3中國(guó)手機(jī)主要目的國(guó)出口總價(jià)值結(jié)構(gòu)圖
第三季度出口占比僅為9.4%的美國(guó)，出口總價(jià)值占比達(dá)到17.3%，僅次于占比為18.2%的香港，位于第二位。主要原因在于蘋(píng)果于9月發(fā)布新機(jī)，而中國(guó)主要是其代工廠所在地，美國(guó)則為其重要銷(xiāo)售市場(chǎng)。因此第三季度蘋(píng)果出口量和向美國(guó)出口量出現(xiàn)快速拉量，同時(shí)由于蘋(píng)果手機(jī)單價(jià)較高，拉動(dòng)向美國(guó)出口總價(jià)值快速上漲。
4、 阿聯(lián)奠成華為整機(jī)最大出口國(guó)
2016 Q3華為手機(jī)整機(jī)共出口約1612萬(wàn)部，在品牌出口量中排名第三。相比二季度雖然出口數(shù)量有所增加，但受均價(jià)下降影響，總價(jià)值也有所下降。出口市場(chǎng)方面，2016Q3華為手機(jī)整機(jī)目的國(guó)出口量占比最大的是阿聯(lián)酋，出口量約為169.8萬(wàn)部，占出口總量約11%。其次為荷蘭，出口量約為146.4萬(wàn)部，占出口總量約9%。出口量排名第三的是美國(guó)，出口量約92萬(wàn)部，占出口總量的6%。
圖表 5 2016Q3華為出口量目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
華為在荷蘭出口總價(jià)值高于阿聯(lián)酋，主要原因在于華為在荷蘭出口的機(jī)型主要以G9等中高端機(jī)型為主，平均出口單價(jià)較高，而出口阿聯(lián)酋的機(jī)型則以低端機(jī)型為主，導(dǎo)致荷蘭的出口總價(jià)值高于出口量更高的阿聯(lián)酋。
圖表 6 2016Q3華為出口價(jià)值目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
5、 OPPO，vivo海外建廠步伐加快
2016Q3 OPPO共出口約384.33萬(wàn)部，在品牌出口量中排名第十三名。相比二季度，OPPO三季度出口情況全面下降，主要原因是OPPO在海外建廠的步伐加快，海外工廠產(chǎn)能逐漸提升。出口市場(chǎng)方面，2016Q3 OPPO出口目的國(guó)主要集中在東南亞地區(qū)，出口量排名前6均為東南亞國(guó)家，總占比達(dá)到79%。不管從出口量來(lái)說(shuō)，還是出口價(jià)值來(lái)說(shuō)，東南亞都是OPPO海外的重要市場(chǎng)。隨著東南亞對(duì)智能手機(jī)需求的不斷增大，東南亞市場(chǎng)在國(guó)產(chǎn)手機(jī)海外市場(chǎng)中變得越來(lái)越重要。
圖表 8 2016Q3 OPPO出口量目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
印度尼西亞和越南均為OPPO出口大國(guó)，分別占據(jù)OPPO出口量的26%和25%，出口價(jià)值的24%和26%。由于OPPO在東南亞銷(xiāo)售的機(jī)型差別不大，因此出口量和出口價(jià)值在占比上并沒(méi)有較大的差別。
圖表 9 2016Q3 OPPO出口目的國(guó)出口價(jià)值結(jié)構(gòu)圖
2016Q3 vivo手機(jī)整機(jī)共出口約78萬(wàn)部， vivo整機(jī)出口量不大，跟其在海外擴(kuò)張建廠有關(guān)，主要通過(guò)SKD的方式出口。相比二季度，vivo三季度出口數(shù)量和價(jià)值都有一定的上漲，但出口均價(jià)方面則出現(xiàn)下降。
圖表 10 2016Q3 vivo目的國(guó)出口量結(jié)構(gòu)圖
東南亞無(wú)論在出口量，還是出口價(jià)值方面，均占vivo海外市場(chǎng)較大的比重，這和OPPO相似。泰國(guó)是vivo主要的出口國(guó)，出口量達(dá)到22萬(wàn)部，占比28%。
6、 中興美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁
2016 Q3中興手機(jī)整機(jī)共出口約701萬(wàn)部，在品牌出口量中排名第八。相比二季度，中興受出口均價(jià)的大幅提升，在出口量下降的情況下，仍保持出口總價(jià)值的上漲。
圖表 11 2016Q3中興出口目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
出口國(guó)方面，中興2016 Q3出口國(guó)以北美洲國(guó)家為主，其中出口美國(guó)248萬(wàn)部，占比達(dá)到35%，中興在美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)顯示出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額一路攀升。墨西哥是中興第二大出口國(guó)，出口量約占14%，其在墨西哥市場(chǎng)份額排名前五。而俄羅斯是中興的第三大出口國(guó)，2016年第三季度出口量達(dá)到60萬(wàn)部，中興在俄羅斯的出貨節(jié)節(jié)攀升，目前已超越蘋(píng)果排在第二位。
7、 聯(lián)想
2016 Q3聯(lián)想共出口約1348萬(wàn)部，在品牌出口量中排名第四，相比二季度，聯(lián)想在出口均價(jià)變化不大的情況下，出口量和出口價(jià)值均有所下降。
圖表 12 2016Q3聯(lián)想出口量目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
在出口市場(chǎng)方面，聯(lián)想受其“海外優(yōu)先”戰(zhàn)略的影響，海外市場(chǎng)非常廣闊。在聯(lián)想的出口目的國(guó)中，香港作為中轉(zhuǎn)地，出口量最大，Q3共出口644萬(wàn)部，占比達(dá)到48%
8、紅米Note3海外表現(xiàn)亮眼
2016 Q3小米共出口約389.5萬(wàn)部，在品牌出口量中排名第十二。相比二季度，小米三季度量?jī)r(jià)齊升。出口市場(chǎng)方面，小米最大的出口市場(chǎng)為香港，Q3 共出口206萬(wàn)部，占小米總出口量的53%。其次，緬甸為小米的第二大出口市場(chǎng)，Q3共出口36萬(wàn)部，占小米總出口量的10%。其中，出口量最大的機(jī)型為紅米Note3，共出口16.3萬(wàn)部。其次為小米Max，共出口4.9萬(wàn)部。
圖表 13 2016Q3小米出口量目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
印度作為小米第三大出口市場(chǎng)，出口量占小米總體的5%和6%。依靠紅米Note3的拉量影響，小米在印度出貨量大幅上漲。出口機(jī)型中，紅米3S出口最多，Q3共出口15萬(wàn)部。
9 、金立海外渠道優(yōu)勢(shì)漸顯
2016 Q3金立共出口約205.6萬(wàn)部，在品牌出口量中排名第二十。相比二季度，金立三季度雖然出口量有所下降，但受出口均價(jià)增加影響，出口總價(jià)值還是有較大的增幅。在出口市場(chǎng)方面，金立由于海外市場(chǎng)布局較早，在40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有銷(xiāo)售，主要在印度、南亞和中非市場(chǎng)等均占有一定份額。金立大部分出口手機(jī)都經(jīng)香港轉(zhuǎn)往海外各地，香港Q3共出口19.2萬(wàn)部，占金立出口總量的93.4%。
圖表 14 2016Q3金立出口目的國(guó)出口量結(jié)構(gòu)圖
金立自己在渠道的建設(shè)下了很多功夫，目前國(guó)內(nèi)渠道方面擁有著強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)外同樣重視渠道發(fā)展，除出口全部由自己控制外，海外市場(chǎng)方面金立已進(jìn)入8個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)商體系，為金立后續(xù)海外市場(chǎng)的發(fā)展做足了渠道保障。
10 、樂(lè)視
2016 Q3樂(lè)視手機(jī)整機(jī)共出口約84萬(wàn)部，相比二季度，中興受出口均價(jià)的提升，在出口量變化不大的情況下，保持出口總價(jià)值的上漲。出口市場(chǎng)方面，樂(lè)視Q3最大的出口市場(chǎng)為印度，其出口量達(dá)30.1萬(wàn)部。Q3樂(lè)視在印度出口的主要機(jī)型為樂(lè)2，共出貨17.6萬(wàn)部。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)了解，樂(lè)視目前已在印度首都新德里附近諾伊達(dá)地區(qū)建廠，月產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)臺(tái)，加上國(guó)內(nèi)出口手機(jī)，印度成為樂(lè)視第一大海外市場(chǎng)。
圖表 15 2016Q3樂(lè)視出口量目的國(guó)結(jié)構(gòu)圖
香港作為中轉(zhuǎn)地，是樂(lè)視Q3第二大出口目的國(guó)，共出口手機(jī)18.1萬(wàn)部，占樂(lè)視總出口量的21%。出口量最大的機(jī)型同樣為樂(lè)2，共出口11.9萬(wàn)部。
01月07日 18:14
