2G、3G手機(jī)已經(jīng)沒(méi)有市場(chǎng)，二、三線品牌集體消失
中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2018年4月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》內(nèi)容顯示，4 月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量為3425.1萬(wàn)部，與去年相比減少572萬(wàn)部左右，同比下降 16.7%，降幅較上月有所收窄。
其中2018年4月，2G手機(jī)出貨量157.5萬(wàn)部，同比下降28.7%；4G手機(jī)出貨量3267.6萬(wàn)部，同比下降15.8%。2018年1-4月，2G手機(jī)出貨量696.1萬(wàn)部，同比下降11.1%；3G手機(jī)出貨量2.8萬(wàn)部，同比下降93.2%；4G手機(jī)出貨量1.15億部，同比下降24.2%，4G手機(jī)中，全網(wǎng)通手機(jī)占比93.4%。2018年1-4月，上市新機(jī)型261款，同比下降24.1%，上市新機(jī)型中含2G手機(jī)60款、3G手機(jī)2款，4G手機(jī)199款。智能手機(jī)出貨占主導(dǎo)位置。
而IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全年，中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)除華為、OPPO、vivo、小米、蘋(píng)果前五名之外，位列其他類(lèi)品牌市場(chǎng)份額僅有 24.3%，同比下降了9.2%。而到了2018年第一季度，除了華為、OPPO、vivo、小米、蘋(píng)果前五名外，位列其它品牌市場(chǎng)份額才不到14.2%，同比下降59.3%。
自從樂(lè)視手機(jī)出現(xiàn)危機(jī)后，行業(yè)接連出現(xiàn)酷派、金立經(jīng)營(yíng)不佳，市場(chǎng)急劇萎縮現(xiàn)象，同時(shí)中興手機(jī)、聯(lián)想手機(jī)、TCL手機(jī)部門(mén)的出貨量減少，讓整個(gè)二線品牌幾乎成為市場(chǎng)真空狀態(tài)。
實(shí)際上，不僅二線品牌出現(xiàn)問(wèn)題，以往海外出貨主力的三線品牌出貨量也不容樂(lè)觀。近日咨詢機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2018年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降2％，為3.45億部。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為主要原因包括換機(jī)周期變長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼減少，以及手機(jī)廠商缺乏新的硬件創(chuàng)新設(shè)計(jì)等。
市場(chǎng)發(fā)展趁緩下的生存之道，平價(jià)+品質(zhì)
硬件性能過(guò)剩，換機(jī)時(shí)間變長(zhǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)成了消費(fèi)者最關(guān)注的口碑。從智能手機(jī)由CPU核數(shù)量戰(zhàn)轉(zhuǎn)變成內(nèi)存數(shù)量戰(zhàn)后，智能手機(jī)的硬件性能過(guò)剩已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。硬件性能的過(guò)剩，就意味著消費(fèi)者的換機(jī)意愿時(shí)間同樣也變得更長(zhǎng)。
在這種情況下，一、二線品牌手機(jī)為了急于改善出貨狀況，很容易犯所謂的“微創(chuàng)新”錯(cuò)誤，把一些并不實(shí)用，但影響手機(jī)使用壽命，或加大手機(jī)使用成本的所謂創(chuàng)新技術(shù)與工藝，強(qiáng)加在手機(jī)上，導(dǎo)致消費(fèi)者口碑下降，出現(xiàn)更大的經(jīng)營(yíng)危機(jī)。其中與顯示觸摸相關(guān)的“微創(chuàng)新”中，當(dāng)年的OGS觸摸屏和超窄邊框顯示技術(shù)，由于用戶體驗(yàn)不佳，售后返修量過(guò)大，導(dǎo)致很多一、二線品牌都快速失去了口碑與信譽(yù)，輕則出貨量下降，重則業(yè)務(wù)崩盤(pán)。
實(shí)際上，從近二年市場(chǎng)出貨最大的機(jī)型統(tǒng)計(jì)來(lái)看，幾乎都是沒(méi)有什么硬件創(chuàng)新的成熟技術(shù)機(jī)型，在外觀設(shè)計(jì)、材料應(yīng)用與生產(chǎn)工藝上面，太多也是借鑒財(cái)大氣粗，有著豐沛測(cè)試驗(yàn)證成本支出的蘋(píng)果手機(jī)。這樣一來(lái)，不但開(kāi)發(fā)成本較低，消費(fèi)者的使用成本也較低，而且產(chǎn)品的使用大壽命和產(chǎn)品穩(wěn)定性，也遠(yuǎn)高于之前的手機(jī)，只要手機(jī)廠商不在系統(tǒng)軟件穩(wěn)定性與兼容性上犯大錯(cuò)，一般都可以繼續(xù)吃著品牌效應(yīng)的老底。
中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)下滑，對(duì)供應(yīng)鏈廠商影響巨大
不過(guò)，費(fèi)者的換機(jī)意愿時(shí)間變長(zhǎng)的最直接影響，就是手機(jī)需求量的下降。另外，消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)手機(jī)性能足夠用較長(zhǎng)時(shí)間，手機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)新步伐放緩后，對(duì)于高性價(jià)比，品質(zhì)更耐用的手機(jī)也更加青睞。
中國(guó)市場(chǎng)上短時(shí)間內(nèi)不見(jiàn)了1300萬(wàn)臺(tái)手機(jī)市場(chǎng)，這個(gè)數(shù)量是個(gè)什么概念？相于不到差不多一個(gè)季度，市場(chǎng)上就打掉了一個(gè)原來(lái)樂(lè)視一年的出貨量。而對(duì)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商來(lái)說(shuō)，就意味著訂單的減少與庫(kù)存的增加。
而1300萬(wàn)臺(tái)手機(jī)的訂單采購(gòu)量不見(jiàn)，對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)講，就相當(dāng)于市場(chǎng)上出貨排名在前五名外的ODM、顯示屏、觸摸屏、指紋識(shí)別或攝像頭企業(yè)，隨隨便便就有三到四家要關(guān)閉倒閉，特別是那些沒(méi)有上市、沒(méi)有資本市場(chǎng)兜底的企業(yè)。
實(shí)際上，由于手機(jī)行業(yè)創(chuàng)乏力的情形，今年內(nèi)可能很難改變，因此想通過(guò)大的換代機(jī)型來(lái)拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的換機(jī)需求幾乎不太可能。因此，今年除了受益于包括聲學(xué)改進(jìn)、觸摸屏結(jié)構(gòu)變化、雙鏡頭及三鏡頭應(yīng)用、2.5D及3D玻璃手機(jī)后蓋普及，以及無(wú)線技術(shù)等技術(shù)升級(jí)的供應(yīng)鏈廠商之外，今年其它的供應(yīng)鏈企業(yè)的業(yè)績(jī)，仍將深陷產(chǎn)能過(guò)剩與單價(jià)下滑的雙重?cái)D壓。
而目前這種情況不但反映在了手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的行業(yè)接單水平上，其實(shí)在供應(yīng)鏈相關(guān)上市公司的季報(bào)內(nèi)容中，也同樣得到了充分的體現(xiàn)，幾乎有一大半的手機(jī)供應(yīng)鏈上市公司，把業(yè)績(jī)下降的重要原因，歸結(jié)到了產(chǎn)能過(guò)剩與單價(jià)下滑兩方面。
手機(jī)顯示屏行業(yè)亂象一遍，謠言四起
iPhone X銷(xiāo)量不濟(jì)OLED訂單削減：上游廠商遭殃。由于iPhoneX的銷(xiāo)量不濟(jì)，從年初到現(xiàn)在，蘋(píng)果手機(jī)OLED面板訂單削減的消息便不絕于耳，當(dāng)然也對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。
可是，蘋(píng)果官方卻從來(lái)沒(méi)有正面回應(yīng)削減OLED面板訂單的事情，仿佛還不承認(rèn)自己的iPhoneX賣(mài)的不好。近日，根據(jù)StrategyAnalytics最新發(fā)布的全球智能手機(jī)跟蹤報(bào)告顯示，iPhoneX自2017年11月正式上市以來(lái)，蘋(píng)果已經(jīng)在全球范圍內(nèi)出貨了近5000萬(wàn)部。由于蘋(píng)果在2017年發(fā)布的新機(jī)里面僅有iPhoneX是首次采用OLED面板，而且三星是蘋(píng)果手機(jī)唯一OLED供貨商，而2017年蘋(píng)果手機(jī)OLED面板需求總量約為8000萬(wàn)片。也就是說(shuō)2018年，iPhoneX采購(gòu)的OLED面板總量約為5000~5500萬(wàn)片左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于8000萬(wàn)的最初訂單量。
由此可見(jiàn)，iPhoneX的銷(xiāo)量并沒(méi)有蘋(píng)果當(dāng)初下的訂單預(yù)期那么高。外媒報(bào)道顯示，由于iPhoneX銷(xiāo)量低迷，三星OLED工廠開(kāi)工率不足。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，三星OLED工廠目前的開(kāi)工率僅為50～56％。
蘋(píng)果手機(jī)AMOLED訂單減少引起連鎖反應(yīng)。除了三星開(kāi)工率不足、暫停投資外，LGD也延緩了投資計(jì)劃。說(shuō)到這里，不得不提到CanonTokki的蒸鍍機(jī)，因?yàn)樗悄壳肮J(rèn)的，在制作中小尺寸的AMOLED面板蒸鍍工藝中量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)最成熟的設(shè)備。非常巧的是，就在去年11月，LGD延緩了采購(gòu)Tokki蒸鍍機(jī)，所以業(yè)內(nèi)推測(cè)，這一舉動(dòng)無(wú)疑和蘋(píng)果OLED面板訂單需求縮小有著難以割舍的關(guān)聯(lián)。
據(jù)韓國(guó)媒體《ETNews》報(bào)道，由于韓國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)投資動(dòng)力不足，CanonTokki準(zhǔn)備將2018年規(guī)劃出貨的10臺(tái)蒸鍍機(jī)推銷(xiāo)給中國(guó)大陸廠商，除了規(guī)劃的另外1臺(tái)已經(jīng)賣(mài)給LGD的之外。
這就意味著，拿到Tokki蒸鍍機(jī)的中國(guó)面板廠將會(huì)進(jìn)一步提升柔性O(shè)LED面板的良率，以便和韓國(guó)廠商分庭抗禮。但是蘋(píng)果的OLED屏訂單縮減會(huì)讓中國(guó)面板廠產(chǎn)生猶豫——我們真的有必要積極地跟進(jìn)OLED面板的生產(chǎn)嗎？所以在我看來(lái)，中國(guó)正處在投資中小尺寸OLED的關(guān)鍵時(shí)期，多條產(chǎn)線已經(jīng)投了下去。蘋(píng)果的風(fēng)向驟轉(zhuǎn)是否意味著中國(guó)中小尺寸OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)退兩難？
然而由于手機(jī)硬件性能過(guò)剩，OLED在手機(jī)上的性能優(yōu)勢(shì)也無(wú)法找到合適的應(yīng)用場(chǎng)景，拿到設(shè)備產(chǎn)能的中國(guó)面板廠商也開(kāi)始心慌慌。
業(yè)界先是瘋傳深天馬將出售其OLED業(yè)務(wù)，據(jù)韓媒ET News4月29日?qǐng)?bào)導(dǎo)，因LCD市場(chǎng)持續(xù)下跌，OLED事業(yè)績(jī)效不彰，中國(guó)面板深天馬目前正在與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中電熊貓討論OLED業(yè)務(wù)的出售。
最近，OLED設(shè)備投資一直延遲，有分析認(rèn)為，天馬很可能將退出OLED市場(chǎng)。天馬主要是面向中小尺寸面板供應(yīng)市場(chǎng)，包括5.5代LCD面板及上海生產(chǎn)5.5代OLED面板。據(jù)了解，該公司去年出貨約130萬(wàn)塊剛性O(shè)LED面板。
天馬在武漢投資了6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線，雖然在去年3月首次點(diǎn)亮，今年第二季度的產(chǎn)量也在增加，但還沒(méi)能量產(chǎn)。從今年第三季度開(kāi)始，按計(jì)劃將追加投資柔性 oled生產(chǎn)線，但這一日程也被推遲了。
由于去年剛性O(shè)LED與低溫多晶硅（LTPS）LCD之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致天馬的收益惡化。去年的營(yíng)業(yè)收入是140億元人民幣。PS:去年第四季度和今年第一季度，供應(yīng)OLED顯示屏的三星顯示器也遭受了很大的損失。
由于在武漢投資的第六代柔性O(shè)LED產(chǎn)線難以大規(guī)模生產(chǎn)，天馬似乎遭遇危機(jī)。天馬推遲了追加設(shè)備的訂購(gòu)，現(xiàn)有設(shè)備也無(wú)法投產(chǎn)。韓國(guó)設(shè)備企業(yè)負(fù)責(zé)人表示：“天馬去年訂購(gòu)了設(shè)備，在年末開(kāi)始發(fā)貨，但天馬先后幾次推遲設(shè)備運(yùn)輸，因此設(shè)備引進(jìn)前，不給一分錢(qián)，我們無(wú)法接受，所以一直在觀察情況。”
據(jù)悉，最近啟動(dòng)的第8代LCD新生產(chǎn)線的中電熊貓和后來(lái)者惠科（HKC）正在討論購(gòu)買(mǎi)天馬的OLED業(yè)務(wù)。兩家企業(yè)都接受了中國(guó)政府的投資，中國(guó)國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)也將開(kāi)始投資OLED業(yè)務(wù)，有分析認(rèn)為，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)天馬的OLED業(yè)務(wù)，可以加速公司在OLED業(yè)務(wù)上的推進(jìn)。韓國(guó)國(guó)內(nèi)的設(shè)備企業(yè)正在關(guān)注中國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)的變化。
最近，中國(guó)政府正在對(duì)現(xiàn)有投資成果進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)新投資對(duì)象進(jìn)行嚴(yán)格審查，因此，設(shè)備企業(yè)擔(dān)心未來(lái)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)投資減少的情況。在第六代移動(dòng)通信市場(chǎng)上，天馬武漢第六代柔性O(shè)LED使用了LG薄膜封裝(TFE)設(shè)備和日本愛(ài)發(fā)科蒸鍍?cè)O(shè)備。如果還不做出改變，天馬相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商將在未來(lái)業(yè)務(wù)上處在一個(gè)不利位置。
一位相關(guān)人士表示：“隨著中國(guó)大陸的投資基調(diào)變得越來(lái)越苛刻，企業(yè)的業(yè)績(jī)不佳，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況將會(huì)逐漸發(fā)生變化。在中國(guó)業(yè)務(wù)比重較大的韓國(guó)設(shè)備企業(yè)應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。”
僅管深天馬發(fā)布了公告稱，此前有媒體報(bào)道，因LCD市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，OLED事業(yè)績(jī)效不彰，天馬考慮退出OLED面板市場(chǎng)，最近與中電熊貓等討論出售OLED面板事業(yè)可能性。深天馬A對(duì)此澄清稱，以上報(bào)道內(nèi)容與事實(shí)嚴(yán)重不符，公司未有出售AMOLED業(yè)務(wù)的計(jì)劃，也未與報(bào)道中所述的“中電熊貓等業(yè)者”討論過(guò)出售AMOLED業(yè)務(wù)事宜。公司將堅(jiān)定不移推進(jìn)AMOLED事業(yè)，加速實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標(biāo)。
但5月9日深天馬的另一份公告又讓業(yè)界一片嘩然。深天馬表示董事會(huì)于近日收到副總經(jīng)理曾章和先生的書(shū)面辭職報(bào)告，曾章和先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。曾章和先生的辭職申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后曾章和先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告日，曾章和先生持有公司股份7,800股，其所持公司股份遵照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行鎖定。
曾章和先生是原來(lái)是臺(tái)灣統(tǒng)寶的技術(shù)骨干，深天馬的LTPS工藝與OLED工藝幾乎全是由其一手操盤(pán)做起來(lái)，并且把成本和規(guī)模做到業(yè)界較好水平。此次離職，外界猜測(cè)除了其深陷運(yùn)營(yíng)狀況負(fù)面影響，內(nèi)部壓力太大，中航的國(guó)有體制讓其本人的付出回報(bào)不佳，難以專(zhuān)業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)外，被同樣深陷OLED工藝提升困難的同行招攬，高價(jià)挖角有著明顯的關(guān)系。
另外據(jù)韓媒報(bào)道，目前，京東方正在尋求開(kāi)辟海外市場(chǎng)。傳聞，京東方已經(jīng)與三星電子達(dá)成了合作協(xié)議，將為三星提供電視面板。值得關(guān)注的是，京東方提供的面板售價(jià)要比成本低60％，以換取三星技術(shù)上的支持，從而改善京東方面板良率問(wèn)題。業(yè)界分析稱，目前中國(guó)政府正在大力扶植中小型OLED產(chǎn)業(yè)，大手筆進(jìn)行投資。所以，京東方為了提升OLED面板的良率，才迫不得已賤賣(mài)自己的面板給三星，需求相關(guān)的技術(shù)支持。
對(duì)于與三星合作事宜，京東方否認(rèn)合肥10.5代線與三星Display存在合作。京東方向中國(guó)電子報(bào)記者透露，京東方10.5代線與三星Display合作的消息不實(shí)。京東方合肥10.5代線是全球首條第10.5代液晶面板生產(chǎn)線，三星Display目前只有8.5代線及以下世代線的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有10.5代線量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)法幫助京東方10.5代線提升良率。
而就在中國(guó)兩大面板廠都否認(rèn)因OLED投資所帶來(lái)的各種消息傳聞時(shí)，5月9日業(yè)界再次傳出重磅消息，稱信利由于分拆A股上市事宜獲會(huì)因惠州投資項(xiàng)目盈利困難受阻，加上后期投資資金緊張，也要把短期不盈利的惠州信利OLED產(chǎn)線資產(chǎn)剝離出來(lái)，賣(mài)給湖南群顯。湖南群顯是當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)的一個(gè)項(xiàng)目，投資主體是藍(lán)思科技，原來(lái)就有傳出其準(zhǔn)備投資一條6代柔性O(shè)LED面板線，并引起三星的關(guān)注，最終并沒(méi)有實(shí)施。
不過(guò)此次信利要把OLED賣(mài)給藍(lán)思的傳言也并非空穴來(lái)風(fēng)。首先信利的OLED產(chǎn)線本是三星的舊線，如果遲遲不能量產(chǎn)賺錢(qián)，對(duì)三星也有一定的影響，藍(lán)思把它買(mǎi)下，對(duì)三星來(lái)說(shuō)也是一種交待。其次信利目前在手機(jī)面板領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越不明顯，現(xiàn)在自己生產(chǎn)OLED面板，如果不能發(fā)揮產(chǎn)能與技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)的話，往后不但很難拿到上游面板廠的OLED資源，就連自己的這點(diǎn)OLED產(chǎn)能出路也將面臨很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。加上很多人認(rèn)為原深天馬副總經(jīng)理曾章和先生很可能被群顯挖走，就是來(lái)負(fù)責(zé)盤(pán)活信利OLED的資產(chǎn)，讓其盈利并擴(kuò)張起來(lái)，所以一時(shí)傳聞紛至。
01月07日 18:14
