新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖放緩增速，但海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)又給了降價(jià)電芯全新應(yīng)用場(chǎng)景。

去年7月，廣汽集團(tuán)（601238.SH）董事長(zhǎng)曾慶洪在演講中說(shuō)道：“我要感謝我們的合作伙伴寧德時(shí)代（300750.SZ），廣汽有一半的裝機(jī)量和寧德配套，而動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到了汽車(chē)成本的40%至60%，我現(xiàn)在是給寧德時(shí)代打工。”

于是今年2月，碳酸鋰價(jià)格還在44萬(wàn)元/噸時(shí)，寧德時(shí)代便推出“鋰礦返利”計(jì)劃（車(chē)企部分電池以20萬(wàn)元/噸的優(yōu)惠價(jià)采購(gòu)，剩余部分則是按照市價(jià)計(jì)算），打算通過(guò)讓利下游車(chē)企改觀(guān)行業(yè)“地主”形象。

然而不出兩月，4月12日，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)便跌至19.9萬(wàn)元/噸，過(guò)去5個(gè)月持續(xù)下跌超6成。

不僅碳酸鋰價(jià)格暴跌，其余電池上游原材料價(jià)格均在短短兩三個(gè)月內(nèi)大幅回落。

4月10日，根據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)，氫氧化鋰均價(jià)30.4萬(wàn)元/噸，當(dāng)日下跌10000元/噸；六氟磷酸鋰（99.95%國(guó)產(chǎn)）均價(jià)9.15萬(wàn)元/噸，當(dāng)日下跌1500元/噸；電解鈷均價(jià)27.15萬(wàn)元/噸，當(dāng)日下跌3500元/噸；三元材料811均價(jià)下跌500元/噸至27.55萬(wàn)元/噸；磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）均價(jià)下跌2000元/噸至8.4萬(wàn)元/噸；負(fù)極材料人造石墨（高端）均價(jià)也下跌了100元/噸。

過(guò)去兩年，電池產(chǎn)業(yè)80%的業(yè)務(wù)都集中在新能源汽車(chē)板塊。隨著電池上游原材料價(jià)格的全面回調(diào)，電芯價(jià)格也一路下滑。

今年開(kāi)始新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格集體回落，“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠(chǎng)給單，鐵鋰廠(chǎng)在等電池廠(chǎng)給單，電池廠(chǎng)在等車(chē)廠(chǎng)給單，車(chē)廠(chǎng)在降價(jià)等消費(fèi)者買(mǎi)單，而消費(fèi)者被套在了新能源股票上”。

上游材料成本的降低從一定層面而言，對(duì)于整個(gè)行業(yè)都是利好。但是一方面由于去年碳酸鋰價(jià)格被行業(yè)炒作，價(jià)格一路瘋漲，去年從車(chē)到電池到原材料，動(dòng)力電池各個(gè)鏈條的企業(yè)都在開(kāi)足馬力囤積庫(kù)存。另一方面在于價(jià)格暴跌得過(guò)于快速，預(yù)期價(jià)格還能更低，所以即使在原材料價(jià)格全線(xiàn)回落，新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也沒(méi)人去下訂單。

終端新能源汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)庫(kù)存更是積壓嚴(yán)重。

2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，但累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為294.6GWh，市面上約有超過(guò)100GWh的動(dòng)力電池庫(kù)存。保守估計(jì)整車(chē)廠(chǎng)平均大概有一到兩個(gè)月的汽車(chē)產(chǎn)品庫(kù)存，而電池的庫(kù)存可能在兩個(gè)月左右。

因此最近幾個(gè)月，受終端汽車(chē)市場(chǎng)的影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)忽如其來(lái)的寒冬。

但總有些龍頭能開(kāi)創(chuàng)新局面，而不是等待救援。

新能源汽車(chē)龍頭比亞迪，面對(duì)電池寒冬時(shí)，做出的策略便是打開(kāi)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。比亞迪汽車(chē)官方微信號(hào)3月31日夜間悄悄發(fā)出一條消息，有著世界儲(chǔ)能行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”之稱(chēng)的德國(guó)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)EUPD Research將儲(chǔ)能領(lǐng)域最高榮譽(yù)—“歐洲頂級(jí)儲(chǔ)能品牌”獎(jiǎng)?wù)率谟璞葋喌稀?/span>

繼4月9日，特斯拉海外第一個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)落戶(hù)上海臨港后，4月10日，據(jù)西班牙當(dāng)?shù)孛襟w《拓展報(bào)》報(bào)道，比亞迪考慮在西班牙新建一個(gè)電池超級(jí)工廠(chǎng)，成為繼大眾西雅特、別克昂科威（Envision）、斯洛伐克電池生產(chǎn)商InoBat、塔塔汽車(chē)（TataMotors）之后加入西班牙電池工廠(chǎng)建設(shè)競(jìng)賽的最新一家公司。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)回調(diào)，迫使電池上游原材料及電芯價(jià)格下行；但戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速賽道，又給了電芯全新的應(yīng)用場(chǎng)景。