新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖放緩增速,但海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)又給了降價(jià)電芯全新應(yīng)用場(chǎng)景。
去年7月,廣汽集團(tuán)(601238.SH)董事長(zhǎng)曾慶洪在演講中說(shuō)道:“我要感謝我們的合作伙伴寧德時(shí)代(300750.SZ),廣汽有一半的裝機(jī)量和寧德配套,而動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到了汽車(chē)成本的40%至60%,我現(xiàn)在是給寧德時(shí)代打工。”
于是今年2月,碳酸鋰價(jià)格還在44萬(wàn)元/噸時(shí),寧德時(shí)代便推出“鋰礦返利”計(jì)劃(車(chē)企部分電池以20萬(wàn)元/噸的優(yōu)惠價(jià)采購(gòu),剩余部分則是按照市價(jià)計(jì)算),打算通過(guò)讓利下游車(chē)企改觀(guān)行業(yè)“地主”形象。
然而不出兩月,4月12日,電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)便跌至19.9萬(wàn)元/噸,過(guò)去5個(gè)月持續(xù)下跌超6成。
不僅碳酸鋰價(jià)格暴跌,其余電池上游原材料價(jià)格均在短短兩三個(gè)月內(nèi)大幅回落。
4月10日,根據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)數(shù)據(jù),氫氧化鋰均價(jià)30.4萬(wàn)元/噸,當(dāng)日下跌10000元/噸;六氟磷酸鋰(99.95%國(guó)產(chǎn))均價(jià)9.15萬(wàn)元/噸,當(dāng)日下跌1500元/噸;電解鈷均價(jià)27.15萬(wàn)元/噸,當(dāng)日下跌3500元/噸;三元材料811均價(jià)下跌500元/噸至27.55萬(wàn)元/噸;磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)均價(jià)下跌2000元/噸至8.4萬(wàn)元/噸;負(fù)極材料人造石墨(高端)均價(jià)也下跌了100元/噸。
過(guò)去兩年,電池產(chǎn)業(yè)80%的業(yè)務(wù)都集中在新能源汽車(chē)板塊。隨著電池上游原材料價(jià)格的全面回調(diào),電芯價(jià)格也一路下滑。
今年開(kāi)始新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格集體回落,“磷酸鐵公司在等鐵鋰廠(chǎng)給單,鐵鋰廠(chǎng)在等電池廠(chǎng)給單,電池廠(chǎng)在等車(chē)廠(chǎng)給單,車(chē)廠(chǎng)在降價(jià)等消費(fèi)者買(mǎi)單,而消費(fèi)者被套在了新能源股票上”。
上游材料成本的降低從一定層面而言,對(duì)于整個(gè)行業(yè)都是利好。但是一方面由于去年碳酸鋰價(jià)格被行業(yè)炒作,價(jià)格一路瘋漲,去年從車(chē)到電池到原材料,動(dòng)力電池各個(gè)鏈條的企業(yè)都在開(kāi)足馬力囤積庫(kù)存。另一方面在于價(jià)格暴跌得過(guò)于快速,預(yù)期價(jià)格還能更低,所以即使在原材料價(jià)格全線(xiàn)回落,新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也沒(méi)人去下訂單。
終端新能源汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)庫(kù)存更是積壓嚴(yán)重。
2022年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh,但累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為294.6GWh,市面上約有超過(guò)100GWh的動(dòng)力電池庫(kù)存。保守估計(jì)整車(chē)廠(chǎng)平均大概有一到兩個(gè)月的汽車(chē)產(chǎn)品庫(kù)存,而電池的庫(kù)存可能在兩個(gè)月左右。
因此最近幾個(gè)月,受終端汽車(chē)市場(chǎng)的影響,整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)忽如其來(lái)的寒冬。
但總有些龍頭能開(kāi)創(chuàng)新局面,而不是等待救援。
新能源汽車(chē)龍頭比亞迪,面對(duì)電池寒冬時(shí),做出的策略便是打開(kāi)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。比亞迪汽車(chē)官方微信號(hào)3月31日夜間悄悄發(fā)出一條消息,有著世界儲(chǔ)能行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”之稱(chēng)的德國(guó)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)EUPD Research將儲(chǔ)能領(lǐng)域最高榮譽(yù)—“歐洲頂級(jí)儲(chǔ)能品牌”獎(jiǎng)?wù)率谟璞葋喌稀?/span>
繼4月9日,特斯拉海外第一個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)落戶(hù)上海臨港后,4月10日,據(jù)西班牙當(dāng)?shù)孛襟w《拓展報(bào)》報(bào)道,比亞迪考慮在西班牙新建一個(gè)電池超級(jí)工廠(chǎng),成為繼大眾西雅特、別克昂科威(Envision)、斯洛伐克電池生產(chǎn)商InoBat、塔塔汽車(chē)(TataMotors)之后加入西班牙電池工廠(chǎng)建設(shè)競(jìng)賽的最新一家公司。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)回調(diào),迫使電池上游原材料及電芯價(jià)格下行;但戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速賽道,又給了電芯全新的應(yīng)用場(chǎng)景。