以“智能化”為主題的汽車革命帶動汽車產業(yè)大洗牌，行業(yè)數據顯示2025年中國L2及以上智能汽車銷量破千萬輛,對應中國智能汽車滲透率達49.3%，平均五年復合增長率高達42.7%，智能汽車市場潛力巨大。

隨著智能化技術的不斷普及，汽車不再僅僅是交通工具，將擴展成為日常生活的第三空間，用戶對乘坐體驗要求更高，智能座艙將加速普及。根據ICVTank數據顯示，2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達到461億美元，平均CAGR達8%。

• 智能座艙是汽車智能化的先鋒

相較于其他汽車技術，智能座艙的實現難度較低，帶給消費者的體驗也最為直接，性價比較高，已經成為汽車智能化主線上率先落地的場景。受益于市場消費升級和人們對乘車體驗要求的提高以及消費電子產品應用場景的逐步遷移，智能座艙將迎來加速普及。

智能座艙對中控顯示、儀表盤等需求也在持續(xù)增加，帶動車載顯示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及顯示技術多元化趨勢蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷成長。顯示屏作為智能座艙最主要的交互界面也迎來了巨大的市場機會，車載顯示屏功能日益完善，顯示屏數量/面積提升，車載顯示逐步向大尺寸、多屏化方向發(fā)展，帶動顯示面板、觸控顯示模組、背光模組、玻璃蓋板等核心部件需求不斷增長。

顯示屏聯屏化+多形態(tài)化也讓車載顯示大屏化進一步催生了一體化需求，未來汽車前排將不再是多顯示器分開放置，而是一個屏幕從駕駛貫穿至副駕駛，目前座艙內多聯屏加速滲透。從趁勢上看高端車型則正在引領異形多聯屏潮流，中低端車型，則積極導入聯屏設計。另外顯示技術升級也是行業(yè)熱門的話題，TFTLCD已經是當前車載面板的主流，在“高清化+曲面感”趨勢下，OLED和Mini LED等新興顯示技術也有望進一步在汽車中滲透。

• 中國仍霸占車載TN-LCD顯示屏全球第一位置

自從上世紀80年代中國開始切入LCD面板制造后，一些外資企業(yè)也開始在中國內地設廠經營，車載顯示屏也成了是國內面板廠商的重要產品品類。自上世紀90年代開始中國內地的面板廠商慢慢承接國際市場的TN-LCD面板代工，其中深天馬、精電等多家實力廠商的車載TNLCD面板出貨量匯總起來正式超越日本和臺灣，成為全球第一大出貨的產能基地，而且隨著海外的TNLCD面板產線紛紛關轉并停，進入2000年后全球車載面板出貨量基本上由中國內地產能支撐，近九成的TNLCD車載面板都是由中國內地的面板廠商提供。

直到海外的5代、6代TFTLCD面板產線快速崛起，4.5代以下的TFTLCD面板產線慢慢轉型生產TFTLCD車載面板，國內面板廠商的銷售金額占比才重新落后于海外廠商。

• 中國TFTLCD車載顯示屏迅速崛起

而進入到2010年以后，國外多條4.5代以下的TFTLCD面板產線要么服役到期退出，要么出售給了正在擴產的中國內地面板企業(yè)，要么由于競爭力不足主動關閉了產能，導致4.5代以下的TFTLCD面板產能大部分集中到了臺海兩岸，因而出現了中國內地廠商在保持TNLCD車載面板的絕對優(yōu)勢同時，在TFTLCD車載面板領域的競爭力也迅速增強，而TFTLCD車載顯示屏模組產能則又快速上升到了全球第一的位置。

雖然面板行業(yè)在8代高世代TFTLCD面板產線建設完成后，又有一批5~6代TFTLCD產線也開始承接TFTLCD車載面板訂單，LGD、友達、群創(chuàng)、華映等傳統(tǒng)TFTLCD面板大廠也成為了車載面板的主力供應商。甚至在華映臺灣工廠停產之前，曾一度占領了TFTLCD車載面板后裝市場8成以上的市場份額。

不過隨著中國內地TFTLCD面板產能的快速釋放，國產汽車品牌在中國內地迅速成長，中國內地的車載顯示屏市場需求迅速超過海外市場，成為全球的車載顯示屏產能需求中，中國內地的面板生產企業(yè)和顯示模組加工企業(yè)，在市場的拉動之下紛紛在TFTLCD車載面板領域擴產，中國內地也再次從出貨數量上成為全球產能供應中心。

這期間深天馬、京東方、華映科技、龍騰光電、萊寶高科、精電等企業(yè)借市場東風，迅速在TFTLCD車載顯示屏領域追上海外企業(yè)，其中深天馬多年占據汽車儀表顯示屏出貨量第一位置，京東方在合并精電后，則成為了TFTLCD車載顯示中控屏的出貨霸主。

其中國內的深天馬車載業(yè)務一直是公司重點開拓的關鍵業(yè)務領域，公司車載產品應用于車載領域已有二十幾年的歷史，主要通過儀表總成商（Tier1）供貨，到現在為止其中全球國際客戶（Top24 Tier1）覆蓋率達92%，獲得Continental，Visteon，Bosch等全球知名汽車電子廠商的高度認可；中國自主品牌（Top10）覆蓋率100%。

京東方精電在車載TFT/TP顯示模組制造業(yè)務領域布局中國、歐美、日本及韓國多地，客戶基本覆蓋主流Tier1、OEM、新能源車廠。

而自2019年起便進軍車載屏市場的TCL華星，在不斷加碼的技術創(chuàng)新支持下，也呈現出蒸蒸日上地發(fā)展態(tài)勢。目前已與奔馳、比亞迪、吉利等知名汽車品牌開展了聯合創(chuàng)新項目，推動新應用、新產品的開發(fā)落地。

除了TFTLCD外，目前面板行業(yè)中也在積極推動OLED面板上車，其中海外企業(yè)肯定是LGD為主，由于布局較早，曾經很多年都是市場上的獨供廠商。

不過近年來中國內地的OLED面板產業(yè)也在迅速成長，目前包括在京東方、深天馬、TCL華星、維信諾等，都有開發(fā)車載OLED面板。

• 車載顯示屏競爭格局相對穩(wěn)定，中國技術不輸海外，產能還將爆發(fā)

從當前的市場競爭格局來看，LTPS TFTLCD車載顯示屏主要由LGD、友達、群創(chuàng)、夏普、JDI、京東方、TCL華星、深天馬等主要供應，深天馬是市場份額最大的廠商，a-Si TFTLCD車載顯示屏則主要由京東方、深天馬、華映科技、龍騰光電、彩晶等廠商提供，京東方是其中的霸主，IGZO車載顯示屏則主要由LGD、夏普、友達、群創(chuàng)、京東方等提供，LGD和夏普的供貨量較大，而OLED車載顯示屏，LGD仍是出貨量主力。

由于智能汽車和新能源汽車的普及速度加快，車載顯示屏正在往更大尺寸、異形切割、高清智能顯示、節(jié)能方向發(fā)展，因此行業(yè)判斷超高清高亮的IGZO LTPSLCD車載顯示屏和OLED車載顯示屏將會成為主流。

為了適應行業(yè)變化，現在多數面板生產企業(yè)都在把車載顯示屏產能往8代以上高世代產線上遷移。而深天馬和TCL華星為了爭奪未來的新能源車載顯示屏市場，還各自投建了一條高規(guī)格、新技術的8.6代面板產線，都是以IT、車載、工控等市場為目標。

相信這兩條產線成功量產之后，全球車載顯示屏的霸主地位將會被中國內地顯示企業(yè)長期占領，從TNLCD車載顯示屏，再到TFTLCD車載顯示屏，中國顯示行業(yè)均站上了巔峰。