潮電智庫估算，2023年全球車載攝像頭出貨量在2.8億至3億顆之間。如果消費(fèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，汽車智能創(chuàng)新貼合市場需求，甚至有望突破3億大關(guān)。

攝像頭加速上車，帶動了其核心結(jié)構(gòu)件光學(xué)鏡頭市場增量。

目前車載鏡頭行業(yè)玩家主要為中國和日韓企業(yè)，“一超多強(qiáng)”的格局成型。其中舜宇多年均以超過30%的市占率，穩(wěn)居全球銷量第一的位置；聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、特萊斯光學(xué)、宇瞳光學(xué)、弘景光電、、三協(xié)、世高、日立、特萊斯等選手都在處于“多強(qiáng)”陣營。

國內(nèi)某一線光學(xué)廠商高管劉軒（化名）表示，“多強(qiáng)”位置的競爭最為白熱化。總體來看，國產(chǎn)的成長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海外，替代前景樂觀，但需要經(jīng)歷技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品打磨的艱難過程。

從安裝位置劃分，車載攝像頭包括前視、環(huán)視、后視、側(cè)視以及內(nèi)置攝像頭五種類別。不同位置的攝像頭對鏡頭的要求也不同，如后視攝像頭一般要求鏡頭的視場角在120-140°之間。

根據(jù)潮電智庫了解，雖然頭部廠商均有進(jìn)行全矩陣布局，但賽道側(cè)重點(diǎn)有所不同，戰(zhàn)略運(yùn)營上希望在某些細(xì)分產(chǎn)品市場形成競爭優(yōu)勢。

01舜宇獨(dú)一檔

舜宇年報顯示，公司2022年車載鏡頭出貨量7890.9萬顆，同比增長16.1%。根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，今年1-5月舜宇車載鏡頭業(yè)務(wù)再加速，出貨量達(dá)到3968.9萬顆，同比增長26.3%。

對于舜宇在車載鏡頭出貨端表現(xiàn)出的統(tǒng)治力，韋亮認(rèn)為主要原因有三點(diǎn)：一是布局較早。市場信息顯示，舜宇光學(xué)早在2004年即布局車載鏡頭,在時間差上有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。二是產(chǎn)品線齊全。無論是產(chǎn)品細(xì)分還是應(yīng)用規(guī)格，舜宇的車載鏡頭基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。三是行業(yè)影響力。雖然舜宇將自己定位為“大廠名配角”，但在汽車行業(yè)的知名度和美譽(yù)度較高。

舜宇表示，2022年公司在產(chǎn)品端完成了1700萬像素前視車載鏡頭的研發(fā)，可適用于L4級別的自動駕駛；完成了200萬像素玻塑混合ADAS車載鏡頭的研發(fā)，并首次對玻塑混合類ADAS車載鏡頭進(jìn)行路跑認(rèn)證及實(shí)車路跑數(shù)據(jù)采集。

劉軒認(rèn)為，與手機(jī)行業(yè)客戶群體集中的特點(diǎn)不同，車載鏡頭市場更為分散，不同車企與車型對產(chǎn)品需求各異，因此其他廠商仍有較為充足的增量空間。

值得注意的是，包括車載鏡頭在內(nèi)，雖然舜宇努力將車載業(yè)務(wù)打造成公司的第二增長曲線，但是因為交付周期長和市場體量等因素，舜宇2022年車載收入41.08億元，占比總營收僅12.4%。

02多企強(qiáng)超車

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、特萊斯光學(xué)、宇瞳光學(xué)、弘景光電等“多強(qiáng)”選手在車載鏡頭領(lǐng)域大步邁進(jìn)，風(fēng)格較為保守的三協(xié)、世高、日立、桑萊斯等日韓系廠商出貨量與市場地位不斷受到?jīng)_擊。

作為行業(yè)公認(rèn)的技術(shù)標(biāo)桿，聯(lián)創(chuàng)電子全球新能源車領(lǐng)先企業(yè)T客戶車載鏡頭的第一供應(yīng)商。在技術(shù)、認(rèn)證與量產(chǎn)門檻更高的車載領(lǐng)域，當(dāng)前全球具備“鏡頭+模組”交付實(shí)力的光學(xué)廠商不超過三家，聯(lián)創(chuàng)電子便是其中之一。潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，聯(lián)創(chuàng)電子車載客戶給出的預(yù)測需求已經(jīng)覆蓋到2032年。

歐菲光2018年收購富士膠片切入車載鏡頭業(yè)務(wù)。截止目前已量產(chǎn)有5M前視鏡頭、3M和8M周視鏡頭、1M和2.5M環(huán)視鏡頭，2M電子外后視鏡鏡頭、1M和2M艙內(nèi)DMS/OMS鏡頭等。市場數(shù)據(jù)顯示，2022年歐菲光車載鏡頭出貨量約400萬顆。

特萊斯光學(xué)1.3M車載環(huán)視鏡頭目前已獲多家定點(diǎn)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，且多款環(huán)視3M、CMS 3M、OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品處于送樣評測與試產(chǎn)階段。此外，艙內(nèi)OMS 2M、DMS 2M也已成功量產(chǎn)。

宇瞳光學(xué)表示，目前車載產(chǎn)品涵蓋車載鏡頭、AR-HUD和車載激光雷達(dá)等，已向特斯拉供應(yīng)鏈布局，比亞迪已有間接或者直接批量使用公司的產(chǎn)品，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模放量，貢獻(xiàn)新的業(yè)績增長點(diǎn)。

“對于中國的供應(yīng)鏈企業(yè)來說，必須從產(chǎn)品到客戶端做好加法，實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)換。”劉軒說，其實(shí)汽車光學(xué)行業(yè)遠(yuǎn)不是外表看上去的那樣光鮮亮麗，其要求比手機(jī)板塊高出太多，需要研發(fā)、量產(chǎn)、品質(zhì)等多個環(huán)節(jié)的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)管控。

與之前合資合作模式不同，現(xiàn)在特斯拉、大眾等國外汽車“鯰魚”已經(jīng)進(jìn)入中國，車企正式進(jìn)入絕對實(shí)力對戰(zhàn)階段。在自動駕駛推進(jìn)中，將不斷對光學(xué)鏡頭行業(yè)格局進(jìn)行洗牌與重建。