2024年已過(guò)半。對(duì)于中國(guó)乃至全球智能手機(jī)市場(chǎng)的年中小結(jié)，只能用“平淡無(wú)奇”一詞來(lái)形容。

除了消費(fèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的宏觀(guān)影響，手機(jī)本身的產(chǎn)品力與賣(mài)點(diǎn)不足是重要原因，特別是智能影像領(lǐng)域的創(chuàng)新，基本沒(méi)有拿出打動(dòng)用戶(hù)的表現(xiàn)。

多家光學(xué)廠(chǎng)商一致表示，今年手機(jī)行業(yè)依然疲軟，實(shí)際情況遠(yuǎn)沒(méi)有外界宣講的那么樂(lè)觀(guān)。

ntenteditable="false" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; margin: 6px 0px !important; padding: 0px; cursor: pointer; max-width: 100%;" alt="" />

據(jù)供應(yīng)商透露信息，雖然華為的重新回歸為市場(chǎng)注入了新的興奮點(diǎn)，但小米、榮耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守態(tài)勢(shì)，在市占率方面以穩(wěn)字當(dāng)頭，新機(jī)項(xiàng)目與備貨量和去年都差不多。

梳理上半年手機(jī)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)，潮電智庫(kù)認(rèn)為，在供應(yīng)鏈出貨、影像技術(shù)等方面的四個(gè)特征較為明顯，而且會(huì)貫穿2024全年。

品牌影像跟風(fēng)潮不再

要論今年上半年最具熱度的明星機(jī)型，毫無(wú)疑問(wèn)當(dāng)屬更名后的華為Pura 70。

高達(dá)1500萬(wàn)部的備貨量，顯示出華為對(duì)這款高端產(chǎn)品的超級(jí)自信。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤贊譽(yù)為“華為手機(jī)史上最強(qiáng)悍的影像旗艦”，對(duì)其銷(xiāo)售前景也是非常看好。

ntenteditable="false" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; margin: 6px 0px !important; padding: 0px; cursor: pointer; max-width: 100%;" alt="" />

潮電智庫(kù)從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，華為Pura 70系列攝像頭模組及鏡頭供應(yīng)商包括歐菲光、立景創(chuàng)新、舜宇光學(xué)、大立光等公司，最大的創(chuàng)新點(diǎn)來(lái)自Ultra版本的鏡頭伸縮驅(qū)動(dòng)功能，由瑞聲科技獨(dú)家實(shí)現(xiàn)。

ntenteditable="false" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; margin: 6px 0px !important; padding: 0px; cursor: pointer; max-width: 100%;" alt="" />

從其他品牌目前的動(dòng)作來(lái)看，并沒(méi)有選擇跟隨伸縮鏡頭技術(shù)。來(lái)自消費(fèi)市場(chǎng)的評(píng)價(jià)較為中肯，“拍照性能確實(shí)得以提升。不過(guò)用戶(hù)面對(duì)屏幕使用時(shí)，并沒(méi)有明顯的酷炫體驗(yàn)感。”

潮電智庫(kù)認(rèn)為，以?xún)赡昵叭A為Mate 50發(fā)布搭載衛(wèi)星通信功能為標(biāo)志，手機(jī)行業(yè)一度盛行的跟風(fēng)潮便已消失。

原因在于，以智能生態(tài)建設(shè)為紐帶，各大一線(xiàn)手機(jī)品牌擁有了相對(duì)穩(wěn)定且忠誠(chéng)的終端用戶(hù)群體，如何更好的實(shí)現(xiàn)降本增效運(yùn)營(yíng)才是硬道理。

攝像頭出貨量平穩(wěn)

楊先奇(化名)是某一線(xiàn)光學(xué)公司手機(jī)業(yè)務(wù)板塊的銷(xiāo)售高管，這段時(shí)間正忙于下半年的新項(xiàng)目拓展。據(jù)他介紹，“我們上半年的出貨量情況總體平穩(wěn)，不過(guò)高端產(chǎn)品的占比要多了些。”

從舜宇光學(xué)、丘鈦科技等頭部光學(xué)大廠(chǎng)公開(kāi)的手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量來(lái)看，均要好于去年同期。

ntenteditable="false" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; margin: 6px 0px !important; padding: 0px; cursor: pointer; max-width: 100%;" alt="" />

今年前五個(gè)月，舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭產(chǎn)品出貨量小計(jì)5.26億顆，同比增長(zhǎng)24.6%；手機(jī)攝像頭模組出貨量2.47億顆，同比增長(zhǎng)22.2%。丘鈦科技手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)品合計(jì)銷(xiāo)量約1.8億顆，同比增長(zhǎng)28.8%。

值得注意的是，分列全球前三手機(jī)攝像頭模組前三的舜宇光學(xué)、丘鈦科技、歐菲光，不約而同采用了改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與營(yíng)收質(zhì)量的戰(zhàn)略，高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，位處手機(jī)攝像頭模組行業(yè)第二梯隊(duì)的三贏興、盛泰等廠(chǎng)商的出貨量在上半年也正向增長(zhǎng)。

在市場(chǎng)總量變化不大的情況下，這意味著訂單資源更加集中化，又有一批小企業(yè)已經(jīng)悄然出局。

供應(yīng)商研發(fā)投入保守

綜合各大光學(xué)上市公司2023年年報(bào)信息，研發(fā)費(fèi)用投入不菲。不過(guò)據(jù)潮電智庫(kù)了解，其中相當(dāng)大一部分用在車(chē)載、安防、機(jī)器視覺(jué)等新領(lǐng)域，對(duì)于傳統(tǒng)的手機(jī)業(yè)務(wù)，供應(yīng)商將其視為基本盤(pán)，缺少投入熱情和動(dòng)力。

“大家想贏，但更怕輸?，F(xiàn)階段活下來(lái)比什么都重要。”楊先奇的觀(guān)點(diǎn)具有一定的代表性，目前大廠(chǎng)的訂單相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定，雖然利潤(rùn)不高但風(fēng)險(xiǎn)可控，新產(chǎn)品研發(fā)意味著試錯(cuò)成本太高。

ntenteditable="false" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; margin: 6px 0px !important; padding: 0px; cursor: pointer; max-width: 100%;" alt="" />

對(duì)比六年前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)格局從“中華酷聯(lián)”到“華米OV”，真正進(jìn)入黃金時(shí)代后，無(wú)論是鏡頭、模組、CMOS芯片、VCM馬達(dá)以及濾光片等所有結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，整個(gè)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)比蓬勃，對(duì)新技術(shù)趨之若鶩。

彼時(shí)，收購(gòu)公司、買(mǎi)斷專(zhuān)利，爭(zhēng)搶人才，建廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)等多條戰(zhàn)線(xiàn)交織，堪稱(chēng)瘋狂。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前手機(jī)影像功能已經(jīng)高度成熟，可創(chuàng)新空間太小，供應(yīng)商如果單一業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的壓力太大，因此涌現(xiàn)跨界熱潮。

必須指出的是，即便這幾年蘋(píng)果iPhone手機(jī)影像創(chuàng)新推出的4800萬(wàn)像素主攝、潛望式長(zhǎng)焦等技術(shù)，也是如“回鍋肉”般存在，因?yàn)榇饲鞍沧肯翟缬辛慨a(chǎn)經(jīng)歷。

AI影像概念大于內(nèi)容

一場(chǎng)席卷全球的AI大模型風(fēng)暴，被手機(jī)廠(chǎng)商看作救市的“及時(shí)雨”，并將2024年定義為“AI手機(jī)元年”。

今年上半年三星、華為、榮耀等新機(jī)發(fā)布，莫不與AI概念關(guān)聯(lián)緊密。行業(yè)逐漸形成了“無(wú)AI不手機(jī)”的怪象，AI影像被品牌宣傳方掛在了嘴邊。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資深專(zhuān)家阿輝表示，“目前智能影像硬件的配置及調(diào)教已經(jīng)接近天花板，品牌方只能以軟件算法進(jìn)行優(yōu)化，并將AI形成一個(gè)新噱頭與賣(mài)點(diǎn)，其概念大于內(nèi)容。”

殘酷的真相是，手機(jī)消費(fèi)者普遍對(duì)看不見(jiàn)摸不著的AI影像無(wú)感，更不樂(lè)意為此買(mǎi)單。

ntenteditable="false" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; margin: 6px 0px !important; padding: 0px; cursor: pointer; max-width: 100%;" alt="" />

根據(jù)潮電智庫(kù)了解，受限于成本考量，此前AI更多應(yīng)用于傳感器和多焦段鏡頭用料比較普通的中端機(jī)型，被戲稱(chēng)為“配置不夠，AI來(lái)湊”。

手機(jī)影像根本是由鏡頭、模組、CMOS傳感器、濾光片、VCM馬達(dá)等整套光學(xué)硬件來(lái)產(chǎn)生創(chuàng)造，AI不可能做到反客為主。阿輝認(rèn)為，由于手機(jī)攝像頭硬件的升級(jí)速度已經(jīng)放緩，AI會(huì)對(duì)影像力形成輔助性提升。

“但目前只現(xiàn)雛形，離實(shí)際價(jià)值應(yīng)用還非常遙遠(yuǎn)。”

結(jié)語(yǔ)

客觀(guān)來(lái)說(shuō)，如果將手機(jī)智能影像創(chuàng)新不足之過(guò)歸于產(chǎn)業(yè)鏈任何一個(gè)環(huán)節(jié)，都有失公允，但如何強(qiáng)化終端用戶(hù)體驗(yàn)也是共同的命題。畢竟，這個(gè)十億級(jí)的出貨量市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)滋養(yǎng)千萬(wàn)家企業(yè)。

因此對(duì)行業(yè)下半年就有了更多期待的理由。除了華為Mate 70系列和蘋(píng)果iPhone 16系列的年度擂臺(tái)大秀，還有三星、小米、OPPO、vivo、榮耀等主流品牌玩家新動(dòng)態(tài)，都值得關(guān)注。