智能手機(jī)市場觸底反彈，核心CMOS圖像傳感器供應(yīng)商業(yè)績集體飄紅。

從上半年的成績單來看，韋爾股份(603501.SH)旗下的豪威，以及格科(688728.SH)和思特威(688213.SH)均為營利雙增，代表國產(chǎn)CMOS已經(jīng)全面崛起。

有CMOS廠商高管表示，“華為和小米等手機(jī)品牌大廠已經(jīng)率先在高端機(jī)型中搭載國產(chǎn)圖像傳感器，技術(shù)充分市場化與產(chǎn)業(yè)化后，會幫助我們進(jìn)一步縮小與海外強(qiáng)企的差距。”

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國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，CMOS將成為第一批中國占據(jù)全球份額10%以上的半導(dǎo)體品類之一。

根據(jù)潮電智庫了解，目前CMOS廠商陣營中，三星、索尼為IDM；豪威、思特威為Fabless；松下、格科是“輕晶圓廠”的代表。

多種經(jīng)營與競爭模式可能會長期并存，但國產(chǎn)力量在手機(jī)、車載、安防等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高端替代的大勢已經(jīng)更為明朗化。

豪威

8月19日，韋爾股份中期報告出爐，CMOS業(yè)務(wù)仍然是其主力擔(dān)當(dāng)。

2024年上半年，豪威CMOS解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收93.12億元，同比增長49.9%，占總收入比重77.15%，特別是來自智能手機(jī)及汽車領(lǐng)域的營收規(guī)模增幅較大。

報告期內(nèi)，豪威手機(jī)CMOS營收48.68億元，同比增長78.51%。第一大業(yè)務(wù)增速最高，簡直是想不賺錢都難。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈去年底就傳出消息，華為與小米等中國廠商將在未來的高端新機(jī)型中更多搭載國產(chǎn)CMOS，看來豪威已在這波風(fēng)口中大收紅利。

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豪威車載CMOS收入29.14億元，同比增長53.06%。根據(jù)潮電智庫了解，由于最大對手安森美的產(chǎn)能為了滿足前視客戶需求，戰(zhàn)略性退出了環(huán)視市場爭奪，讓豪威成功登頂全球車載圖像傳感器出貨量冠軍寶座。

安防是豪威三大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中滑坡的板塊，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收7.08億元，同比減少25.02%。韋爾股份表示，目前傳統(tǒng)安防監(jiān)控行業(yè)仍處于弱復(fù)蘇階段，市場需求后續(xù)會逐漸釋放。

根據(jù)半年報信息，豪威在醫(yī)療成像及AR/VR等新興市場也取得了不錯的營收成績，其中物聯(lián)網(wǎng)/新興市場貢獻(xiàn)收入3.36億元，同比增長77.62%；醫(yī)療市場收入2.64億元，同比27.42%。

報告期內(nèi)，韋爾股份研發(fā)費(fèi)用12.55億元，同比增長33.84%。

格科

8月15日，格科率先發(fā)布了年中報。期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收27.9億元，同比增長42.94%；凈利7748.95萬元，同比扭虧為盈。

細(xì)分來看，格科手機(jī)CMOS為公司第一大業(yè)務(wù)，收入15.64億元，占比56.06%。

受客戶需求驅(qū)動，上半年格科手機(jī)CMOS芯片銷量4.56億顆，同比大增40.69%。不僅如此，其中1300萬及以上像素產(chǎn)品銷售額6.06億元(未經(jīng)審計)，在安卓品牌手機(jī)主力出貨機(jī)型的份額逐步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級效果顯著明顯。

格科表示，公司單芯片高像素集成技術(shù)優(yōu)勢明顯，報告期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)1300萬-3200萬像素產(chǎn)品全線量產(chǎn)，不同規(guī)格的5000萬像素產(chǎn)品也在小批量產(chǎn)中。

其非手機(jī)CMOS收入6.42億元，同比增長29.74%，占總營收比重23.02%。通過持續(xù)推廣400萬、800萬像素產(chǎn)品并應(yīng)用于智慧城市、智慧家居、會議系統(tǒng)等場景，格科的400萬像素產(chǎn)品出貨量持續(xù)提升，800萬像素產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。

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值得關(guān)注的是，格科車載業(yè)務(wù)也有了實(shí)質(zhì)性的新進(jìn)展。

格科臨港工廠正式量產(chǎn)一周年，就已成功通過IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系符合性證明，標(biāo)志著公司在汽車電子產(chǎn)品設(shè)計、制造及客戶服務(wù)等方面達(dá)到了國際汽車行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)。格科表示，正在積極開發(fā)滿足車規(guī)要求、適用汽車前裝的CMOS產(chǎn)品，預(yù)計下半年實(shí)現(xiàn)客戶端送測。

報告期內(nèi)，格科顯示驅(qū)動芯片銷量2.38億顆，收入5.84億元，占總營收比重20.92%。其中TDDI產(chǎn)品獲多個國內(nèi)外知名手機(jī)品牌訂單，部分訂單成功量產(chǎn)；預(yù)計下半年開始將陸續(xù)推出基于可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)的AMOLED產(chǎn)品。

思特威

8月24日，思特威披露的半年報業(yè)績顯示，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收24.57億元,同比增長129.04%；凈利1.5億元,同比扭虧為盈。

從細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展分析，思特威“智慧安防+智能手機(jī)+汽車電子”三足鼎立的戰(zhàn)略布局非常清晰，而且在上半年均有亮眼表現(xiàn)，呈現(xiàn)全面開花之勢。

智慧安防收入9.76億元，同比增長50.36%，占主營收入的比例為 39.73%。思特威在報告中表示，公司新推出的迭代產(chǎn)品在性能和競爭力上再度提升。

智能手機(jī)收入12.49億元，較上年同期激增295.46%，占比總營收比重達(dá)50.84%。根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，這是智能手機(jī)營收在三大業(yè)務(wù)板塊中首次排名第一，鞏固了手機(jī)CMOS成為第二增長曲線高速發(fā)展的良好態(tài)勢。

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特別指出的是，報告期內(nèi)，思特威應(yīng)用于旗艦手機(jī)主攝、廣角、長焦鏡頭的高階5000萬像素產(chǎn)品已開始量產(chǎn)銷售，而且在智能手機(jī)業(yè)務(wù)中的營收占比已超過50%。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈爆料稱，思特威近兩年成功進(jìn)入了華為及其他安卓高端旗艦機(jī)型供應(yīng)體系。雖然思特威從來沒有公開對外釋放相關(guān)信息，但如果爆料內(nèi)容屬實(shí)，則說明其技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新具備足夠的市場競爭力。

報告期內(nèi)，思特威汽車電子業(yè)務(wù)營收2.32億元，同比增長115.19%。在車載攝像頭行業(yè)極度內(nèi)卷，多家供應(yīng)商增速明顯放緩的大環(huán)境下，這一成績單堪稱優(yōu)秀。

報告中思特威表示，公司與多家主流廠商繼續(xù)深化合作，覆蓋車型項(xiàng)目數(shù)量大幅增長，行業(yè)解決方案能力進(jìn)一步完善，應(yīng)用于智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的CIS產(chǎn)品首獲商業(yè)量產(chǎn)訂單，品牌影響力顯著提升。