籌劃三個月之久，6月18日起停牌的新亞制程終于端出收購方案。由于看好觸摸屏前景，公司將向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，計劃采用定向增發(fā)和現(xiàn)金購買相結(jié)合的方式收購東莞市平波電子有限公司。公司股票將于17日開市起復(fù)牌。

增發(fā)+現(xiàn)金收購

新亞制程公告，公司擬向李林波、冠譽投資、李林聰非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的平波電子100%股權(quán)，其中以非公開發(fā)行股份方式支付的比例為88%，以現(xiàn)金方式支付的比例為12%。標的資產(chǎn)截至2013年6月30日的預(yù)估值約為16000萬元，經(jīng)協(xié)商，交易價格暫定為17000萬元。

購買資產(chǎn)發(fā)行股份的A股股票數(shù)量預(yù)計為1858.39萬股，發(fā)行價格為8.05元/股；募集配套資金發(fā)行股份約為781.61萬股，發(fā)行價格不低于7.25元/股，募集配套資金金額不超過5666.67萬元。配套資金將用于支付收購平波電子的現(xiàn)金對價款，剩余部分將用于標的企業(yè)在建項目建設(shè)及后續(xù)運營資金安排。

交易對方承諾，平波電子2013年至2016年度實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2400萬元、3000萬元、3800萬元、4000萬元。若低于承諾盈利數(shù)，交易對方將對新亞制程進行補償。

拓展下游產(chǎn)業(yè)鏈

新亞制程的業(yè)務(wù)主要集中于電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝流程，包括元器件、組件到整機。公司合作伙伴中包括觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)，也包括觸摸屏應(yīng)用的智能手機、平板電腦、超極本、一體機制造企業(yè)。由于看好觸摸屏領(lǐng)域的發(fā)展前景，新亞制程自2010年起逐步通過庫泰克、旭富達將其電子制程產(chǎn)品線拓展到了觸摸屏生產(chǎn)所需的重要原材料OCA光學(xué)膠、保護油墨可剝藍膠等。

平波電子主營業(yè)務(wù)為觸摸屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，此次收購?fù)瓿珊?，新亞制程進入了觸摸屏行業(yè)的核心領(lǐng)域，進一步拓展了其電子制程產(chǎn)品線，完成產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸。此外，新亞制程為平波電子重要供應(yīng)商，為平波電子提供OCA光學(xué)膠等原材料及其他電子制程服務(wù)。如本次交易順利實施，平波電子OCA光學(xué)膠、保護油墨等原材料采購成本將有所降低，并可在新亞制程的支持下不斷提升其現(xiàn)有制程工藝水平，提高運營效率。

更為重要的是，新亞制程和平波電子擁有眾多共同客戶以及共同的潛在客戶，收購?fù)瓿珊髢烧呖尚纬苫パa，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。目前雙方共有客戶包括華為、中興等，上市公司可對雙方客戶資源進行整合。