9月17日晚間，TCL科技（000100.SZ）發(fā)布公告表示，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會無條件通過審核對TCL科技的發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。
其實(shí)，早在今年4月28日，TCL科技就召開董事會審議通過了本次重組預(yù)案及相關(guān)議案。同日，上市公司與武漢產(chǎn)投簽訂了《TCL科技集團(tuán)股份有限公司與武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司之發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，與珠三角優(yōu)化發(fā)展基金、恒闊投資簽訂了《TCL科技集團(tuán)股份有限公司與廣東珠三角優(yōu)化發(fā)展基金（有限合伙）、廣東恒闊投資管理有限公司之股份認(rèn)購協(xié)議》，與恒會投資簽訂了《TCL科技集團(tuán)股份有限公司與廣東恒會股權(quán)投資基金（有限合伙）之股份認(rèn)購協(xié)議》。
5月29日，TCL科技發(fā)布公告，擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)，交易作價為42.2億元人民幣。
公告稱，公司擬以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過26億元，資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對價、償還上市公司債務(wù)及補(bǔ)充流動資金。
據(jù)TCL科技在9月17日的公告上表示，本次交易，TCL科技擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)。
同時，TCL科技擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計不超過26.00億元，不超過本次交易中以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券的方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。
本次募集配套資金部分發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。募集配套資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對價、償還上市公司債務(wù)及補(bǔ)充流動資金。本次募集配套資金用于償還上市公司債務(wù)及補(bǔ)充流動資金的金額不超過交易作價的25%，或者不超過本次募集配套資金總額的50%。
2018年度、2019年度及2020年1-3月，武漢華星分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.27億元、129.77億元、21.93億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為944.61萬元、6.13億元、1502.22萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10.90億元、30.19億元、-3.86億元；負(fù)債合計分別為129.27億元、140.03億元、129.00億元。
據(jù)悉，武漢華星成立于2014年5月，主要進(jìn)行TCL華星t3項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)營。t3項(xiàng)目為第六代LTPS-LCD面板產(chǎn)線，采用FinePixel（鷹眼）、IEST（智能節(jié)電）、CPLP（圓偏光）、低藍(lán)光等自主研發(fā)技術(shù)，主要生產(chǎn)高端手機(jī)或移動PC顯示面板，總投資160億元，目前產(chǎn)能50K/月，產(chǎn)品以19%的市場份額穩(wěn)居全球第二，是全球最大的LTPS單體工廠，93%的良率遠(yuǎn)超國內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)。截至2019年底，t3項(xiàng)目每月產(chǎn)能達(dá)五萬大片玻璃基板。
TCL科技表示，收購武漢華星少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司聚焦優(yōu)勢資源，進(jìn)一步提升其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競爭力。此外，根據(jù)控股子公司TCL華星t1、t2項(xiàng)目的成功運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，未來一段時間內(nèi)，武漢華星t3項(xiàng)目盈利有望較快增長，利于增厚公司凈利潤，提高股東回報。
“未來面板市場的格局將呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”局面（TCL華星為“兩超”其中之一）。TCL華星的目標(biāo)是在2023年成為TV面板市場的全球第一，手機(jī)方面做到全球第二，OLED手機(jī)方面聚焦高端產(chǎn)品和技術(shù)，做到技術(shù)領(lǐng)先。在差異化應(yīng)用方面，細(xì)分市場中謀求做到份額領(lǐng)先和盈利領(lǐng)先。”TCL華星高級副總裁趙軍表示。
TCL科技作為中國面板產(chǎn)業(yè)雙雄之一，助力中國大陸打破“缺芯少屏”的產(chǎn)業(yè)困局。隨著面板行業(yè)的發(fā)展，我們可以看到一個明顯的趨勢是，韓國廠商由于自身競爭力的原因，逐漸退出了LCD市場，行業(yè)整合正在加速，行業(yè)集中度在進(jìn)一步提升，TCL華星也在快速崛起。
截止今日收盤，TCL科技收6.87元，與4月28日最低點(diǎn)4.03元相比，漲了70.47%，總市值929億元。
01月07日 18:14
