勝華破產(chǎn)重整、歐菲光（002456.SZ）大喊市場(chǎng)寒意襲人，如果你認(rèn)為這一切跟你沒(méi)有關(guān)系，那就錯(cuò)了。

7月份，歐菲光高層人士在與《手機(jī)報(bào)》會(huì)面時(shí)談到：“按照你們的排行榜，后面幾家廠商出貨量加在一起才有可能抗衡歐菲光。”此時(shí)，歐菲光意氣風(fēng)發(fā)，在它的眼里，整個(gè)觸摸顯示市場(chǎng)幾乎沒(méi)有任何廠商能夠與之較量。

然而今天，就在這席話(huà)結(jié)束不久之后，以薄膜式電容屏為主流的觸控顯示市場(chǎng)，卻是暗流涌動(dòng)，一股具備顛覆現(xiàn)有格局的力量正在迅速冒出。此刻，在這股顛覆力量面前，我們將發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)久以來(lái)被認(rèn)作是金科玉律的costdown幾乎不再奏效。

在這樣的危難時(shí)刻，中國(guó)移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈急需下游中國(guó)手機(jī)品牌的支持，給予供應(yīng)商調(diào)整的機(jī)會(huì)與時(shí)間；而作為供應(yīng)商也需要徹底反思長(zhǎng)期低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中喪失了多少創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，以及接下來(lái)拿出團(tuán)結(jié)其他中國(guó)力量的勇氣，共同走出困境。

日韓大軍兵臨城下

從某種程度上來(lái)說(shuō)，從蘋(píng)果改用In-cell屏那一刻開(kāi)始，勝華如今的局面早就已經(jīng)注定。在這種市場(chǎng)需求變革之下，百億巨頭勝華尚且只能撐上一兩年，若同樣的變化發(fā)生在中國(guó)廠商身上，誰(shuí)又能夠保證自己將活得更長(zhǎng)久一些。

“OGS、On-cell、In-cell雷聲大、雨點(diǎn)小，喊了那么久仍然只是細(xì)分產(chǎn)品，薄膜式電容屏的主流地位不會(huì)受到威脅。”面對(duì)可能即將到來(lái)的巨大挑戰(zhàn)，部分薄膜式電容屏廠商人士并未真正感覺(jué)到“狼來(lái)了”。

只有那些傳統(tǒng)市場(chǎng)的最大受益者，其危機(jī)嗅覺(jué)才最靈敏。歐菲光占據(jù)薄膜式電容屏最大的市場(chǎng)份額，其內(nèi)部人士近日對(duì)《手機(jī)報(bào)》透露，繼旗艦機(jī)、高端產(chǎn)品線(xiàn)采用JDI的In-cell屏之后，JDI將拿下華為智能手機(jī)7成左右的屏幕訂單，此外聯(lián)想也將擴(kuò)大In-cell屏的采購(gòu)量。

上述歐菲光人士坦言：“如果不是攝像頭業(yè)務(wù)，僅憑觸摸屏，我們現(xiàn)在會(huì)很麻煩”。或許正是基于這樣的原因，歐菲光花費(fèi)8億元收購(gòu)視頻編解碼技術(shù)廠商融創(chuàng)天下，涉足智慧城市領(lǐng)域，借此擺脫客戶(hù)集中在智能手機(jī)市場(chǎng)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)下，從出貨量而言，薄膜式電容屏無(wú)疑占據(jù)主流地位，市場(chǎng)份額接近30%。歐菲光、業(yè)際光電、深越光電、合力泰、中華意力、帝晶光電等中國(guó)觸控顯示廠商幾乎都屬于這個(gè)陣營(yíng)。

無(wú)論是曾經(jīng)的G+G，還是現(xiàn)在的薄膜式電容屏，乃至于OGS，來(lái)自中國(guó)大陸以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的廠商，在觸摸屏市場(chǎng)占據(jù)了無(wú)可爭(zhēng)議的主導(dǎo)地位。而In-cell和On-cell的興起，卻是JDI、夏普、三星顯示、LGD等日韓廠商在主導(dǎo)。

換句話(huà)說(shuō)，如果薄膜式電容屏受到In-cell、On-cell的擠壓，大量的中國(guó)觸控顯示廠商將蒙受損失，每年數(shù)百億的產(chǎn)值非常有可能不復(fù)存在。進(jìn)一步而言，以薄膜式電容屏發(fā)展起來(lái)的芯片廠商、設(shè)備廠商也將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

基于薄膜式電容屏當(dāng)下70%的市場(chǎng)份額，在短期內(nèi)新產(chǎn)品侵蝕所造成的影響或許只是讓薄膜式電容屏市場(chǎng)份額縮小，而不是消失。然而一旦歐菲光這樣的傳統(tǒng)霸主被挑落下馬，中國(guó)觸控顯示產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)將全面爆發(fā)。

保衛(wèi)中國(guó)廠商的主導(dǎo)權(quán)

面對(duì)JDI、三星顯示、LGD等的挑戰(zhàn)，憑著中國(guó)廠商最熟悉的“價(jià)格戰(zhàn)”以及單打獨(dú)斗，根本無(wú)力改變主導(dǎo)權(quán)將旁落日韓廠商的命運(yùn)。

根據(jù)歐菲光今年上半年年報(bào)，觸摸屏產(chǎn)品毛利率為21.57%，同比減少0.94個(gè)百分點(diǎn)；觸控顯示全貼合產(chǎn)品毛利率為8.25%，同比減少0.59個(gè)百分點(diǎn)。

相比過(guò)去，歐菲光毛利率下滑的速度已經(jīng)大幅放緩，與此同時(shí)，毛利率更加接近谷底。這意味著，“價(jià)格戰(zhàn)”打到今天這個(gè)程度本身已經(jīng)很難持續(xù)下去了。

“觸摸屏價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)將結(jié)束，行業(yè)走向客戶(hù)服務(wù)、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理等更加全面充分的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。”作為薄膜式電容屏第二梯隊(duì)的成員，業(yè)際光電中高層人士對(duì)《手機(jī)報(bào)》如此談到。

如果沒(méi)有顛覆的力量，薄膜式電容屏廠商或許就由此從無(wú)序走向集中。不過(guò)市場(chǎng)并沒(méi)有留出過(guò)多的時(shí)間。In-cell、On-cell快速成熟，這類(lèi)外部競(jìng)爭(zhēng)者當(dāng)下也祭出了價(jià)格利劍，以便快速切入市場(chǎng)并占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

“JDI開(kāi)的HDIn-cell屏項(xiàng)目報(bào)價(jià)報(bào)到22美元~24美元，繼續(xù)做GFF已經(jīng)沒(méi)有太大競(jìng)爭(zhēng)力可言，因此我們考慮做In-cell模組。”一位供應(yīng)了大約30%華強(qiáng)北智能手機(jī)觸摸屏的廠商人士對(duì)《手機(jī)報(bào)》如是說(shuō)。

在全新的技術(shù)路徑出現(xiàn)之前，從某種程度而言，只有中國(guó)In-cell、On-cell廠商的成長(zhǎng)才能夠?qū)谷枕n廠商。而這類(lèi)觸控顯示整合型產(chǎn)品，需要廠商同時(shí)掌握液晶面板技術(shù)、觸摸屏技術(shù)，驅(qū)動(dòng)芯片廠商在其中也發(fā)揮著重要的作用，這意味著，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈需要全力合作。

與此同時(shí)，作為本土供應(yīng)商，中國(guó)觸控顯示廠商與下游主要客戶(hù)有著相似的文化、相同的語(yǔ)言以及有能力提供更加靈活的本地化服務(wù)、更快速的客戶(hù)響應(yīng)速度。這一優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，離不開(kāi)終端品牌廠商的支持。

因此，在產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)變更之前，無(wú)論是京東方、深天馬這樣的液晶面板廠商，還是歐菲光此類(lèi)觸摸屏廠商，直至華為、聯(lián)想、小米等中國(guó)手機(jī)品牌，都需要思考如何通過(guò)團(tuán)結(jié)合作、創(chuàng)新而不是一味降價(jià)的方式，為中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈拼出一條新的生存之路。

為此，《手機(jī)報(bào)》作為觸控顯示行業(yè)獨(dú)立第三方平臺(tái)，將于12月12日在南昌舉行會(huì)議，期待在此吹響中國(guó)力量的集結(jié)號(hào)，共同抵御危機(jī)，讓我們活得更久、活得更好！