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大客戶蘋果三星一打噴嚏 藍(lán)思就要感冒

蘋果、三星、LG、富士康……能成為這些電子產(chǎn)品巨頭的主要供應(yīng)商,藍(lán)思科技儼然已是一位標(biāo)準(zhǔn)的“高富帥”??墒窃谝贿B串令人目瞪口呆的業(yè)績(jī)背后,卻蘊(yùn)含了一絲隱憂??蛻魡我灰约爸亟鹧簩毸{(lán)寶石或?qū)⒊蔀楣绢^頂上的達(dá)摩克利斯之劍。

蘋果、三星、LG、富士康……能成為這些電子產(chǎn)品巨頭的主要供應(yīng)商,藍(lán)思科技儼然已是一位標(biāo)準(zhǔn)的“高富帥”??墒窃谝贿B串令人目瞪口呆的業(yè)績(jī)背后,卻蘊(yùn)含了一絲隱憂??蛻魡我灰约爸亟鹧簩毸{(lán)寶石或?qū)⒊蔀楣绢^頂上的達(dá)摩克利斯之劍。

“創(chuàng)業(yè)板中石油”客戶很單一

縱觀藍(lán)思科技主業(yè),各類防護(hù)玻璃是其絕對(duì)的主導(dǎo)產(chǎn)品,而公司絕大部分業(yè)績(jī)也來源于此。

目前,藍(lán)思科技各類防護(hù)玻璃產(chǎn)能由2012年的約6.23億片提升至2014年的約8.4億片,成為全球主要的視窗防護(hù)玻璃生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)能的擴(kuò)充和產(chǎn)品品種的豐富,使公司的業(yè)務(wù)規(guī)模也迅速擴(kuò)大,銷售收入由2012年的111.63億元提高到2014年的144.97億元。

如此強(qiáng)悍的營(yíng)業(yè)收入,加上巨大的產(chǎn)能,使得不少投資者驚呼“這簡(jiǎn)直是創(chuàng)業(yè)板中石油啊”?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,藍(lán)思科技目前雖有大客戶為其業(yè)績(jī)撐腰,但也嚴(yán)重依賴這些大客戶。2012年~2014年,該公司對(duì)前五大品牌客戶的銷售占比分別為96.25%、93.10%和86.69%,其中對(duì)蘋果和三星的合計(jì)銷售占比分別達(dá)到87.65%、83.60%和74.15%。

面對(duì)這樣的現(xiàn)實(shí),藍(lán)思科技在招股書中坦言,未來若蘋果、三星稍有閃失,藍(lán)思科技不排除出現(xiàn)上市當(dāng)年業(yè)績(jī)波動(dòng)、下滑、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑50%以上的可能。事實(shí)上,藍(lán)思科技2014年凈利潤(rùn)降至11.76億元,同比下降51.79%,已經(jīng)為公司提了個(gè)醒。

招股書顯示,2014年受三星手機(jī)銷量下降的影響,公司對(duì)三星及三星代工廠的銷售收入大幅下降,其中對(duì)三星的銷售收入較2013年下降13.74億元,對(duì)MelfasInc(三星代工廠)的銷售收入較2013年同期下降4.11億元;公司對(duì)諾基亞等品牌及其代工廠的銷售收入也較2013年同期下降。三星手機(jī)受華為、小米等品牌沖擊,銷量下滑,昔日的手機(jī)霸主諾基亞如今也是夕陽(yáng)西下。所謂未雨綢繆,藍(lán)思科技也正在調(diào)整客戶結(jié)構(gòu),開始與國(guó)內(nèi)知名手機(jī)廠商小米、華為進(jìn)行大規(guī)模合作。公司預(yù)計(jì),2015年1~3月實(shí)現(xiàn)銷售收入40億~45億元,同比增長(zhǎng)60%~80%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4億~4.5億元,同比增長(zhǎng)35%~55%。

押寶藍(lán)寶石受挫

蘋果,注定是讓國(guó)內(nèi)眾多公司又愛又恨的一個(gè)名字。時(shí)間回溯到2013年,在iPhone5與iPhone5S采用藍(lán)寶石基板作為鏡頭保護(hù)蓋與含有藍(lán)寶石材質(zhì)的Home鍵后,藍(lán)寶石瞬間激起了各界的熱切關(guān)注。

尤其是在2014年,蘋果新一代產(chǎn)品將使用藍(lán)寶石材料屏幕的消息在網(wǎng)絡(luò)甚囂塵上,眾多公司也紛紛加入藍(lán)寶石陣營(yíng)。如能傍上蘋果概念,股價(jià)則如火箭般上升。最為明顯的例子當(dāng)屬被奧瑞德借殼的西南藥業(yè)(600666),在發(fā)布重組方案后,一連收獲9個(gè)漲停板。當(dāng)然,也有悲情的角色,新亞制程(002388)在蘋果新品發(fā)布會(huì)前夜宣布介入藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈,卻遭遇蘋果新一代手機(jī)拋棄藍(lán)寶石的消息,第二天慘遭機(jī)構(gòu)砸盤。

2014年9月份,在各路投資者的憧憬中,蘋果正式發(fā)布了新一代的iPhone手機(jī)。但令人失落的是,之前市場(chǎng)預(yù)期的藍(lán)寶石屏幕并未如期出現(xiàn)在iPhone6和6Plus手機(jī)之上,而僅僅用在了AppleWatch上。受該消息影響,天通股份(600330)、西南藥業(yè)、東晶電子(002199)等藍(lán)寶石相關(guān)概念股集體下跌。

實(shí)際上,iPhone6“爽約”藍(lán)寶石屏幕不僅沖擊上市公司,就連藍(lán)思科技也遭遇重傷?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),藍(lán)思科技被蘋果著實(shí)“坑”了一把,翻看去年12月份的招股書申報(bào)稿可以看到,其募投項(xiàng)目包括“中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目”、“大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目”和“藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目”,項(xiàng)目總投資高達(dá)54.29億元。

為提前布局藍(lán)寶石產(chǎn)品和保證新產(chǎn)品的順利量產(chǎn),2014年藍(lán)思科技已自籌資金提前實(shí)施募投項(xiàng)目,建設(shè)、購(gòu)買和儲(chǔ)備了大量廠房、設(shè)備和員工。但現(xiàn)在,由于規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致折舊、攤銷、人工等固定成本增加,以及2014年下半年新產(chǎn)品加工難度大、殘次品率較高等原因的影響,綜合毛利率陡降。

而根據(jù)最新的招股書顯示,2012年~2014年,藍(lán)思科技綜合毛利率分別為30.95%、31.68%和22.35%,尤其是2014年的降幅明顯。除此之外,“藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目”已被剔除出募投項(xiàng)目,藍(lán)思科技此次IPO募投項(xiàng)目總投資額已縮水至36.22億元,擬使用募集資金15.06億元。

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