漢麻產(chǎn)業(yè)5月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)以及非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金的一系列交易，實(shí)現(xiàn)聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市。公司股票將于5月25日復(fù)牌。

根據(jù)漢麻產(chǎn)業(yè)與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東金冠國(guó)際、江西鑫盛等22家機(jī)構(gòu)簽訂的《重組協(xié)議》，漢麻產(chǎn)業(yè)擬置出資產(chǎn)6.155億元，與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東持有的聯(lián)創(chuàng)電子股權(quán)的等值金額部分進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)電子100%股權(quán)作價(jià)為28.5億元，上述差額部分由公司以7.65元/股合計(jì)發(fā)行30849.67萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.255億元支付。

同時(shí)，為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司計(jì)劃向由西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“昌吉投資”)擔(dān)任管理人的硅谷天堂恒信財(cái)富1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、江西鑫盛和吉融投資非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金不超過(guò)2億元，所募集資金用于聯(lián)創(chuàng)電子“年產(chǎn)6000萬(wàn)顆高像素手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

本次交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，金冠國(guó)際和江西鑫盛將成為漢麻產(chǎn)業(yè)第一大和第三大股東，根據(jù)金冠國(guó)際、江西鑫盛、陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，金冠國(guó)際實(shí)際控制人陳偉、江西鑫盛實(shí)際控制人韓盛龍將成為漢麻產(chǎn)業(yè)共同實(shí)際控制人。

同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)，不含募集配套資金收益)分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元。

據(jù)介紹，聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)鏡頭業(yè)務(wù)方面，是全球最大的運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭供應(yīng)商，主要為國(guó)際性影像攫取裝置公司的相機(jī)產(chǎn)品線設(shè)計(jì)、制造和供應(yīng)鏡頭；在觸控顯示業(yè)務(wù)方面，公司實(shí)施“大客戶”戰(zhàn)略，目前主要客戶為中興通訊、華碩、TCL等，并通過(guò)與韓國(guó)美法思公司合作，逐漸向觸控IC延伸，打入三星供應(yīng)商體系。