只占手機(jī)攝像頭硬件成本3%的濾光片，是智能影像系統(tǒng)中不可或缺的結(jié)構(gòu)件。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)的2023年全球手機(jī)濾光片出貨TOP 10榜單，中國(guó)企業(yè)已處于完全壟斷地位，市占率高達(dá)91%，前十只有奧托侖一家韓企身影。

這本是中國(guó)供應(yīng)鏈的群體驕傲，卻難掩正面戰(zhàn)場(chǎng)上的滿目瘡痍和幾許尷尬。因?yàn)闃O度內(nèi)卷，已將這一紅海領(lǐng)域染成了深赤色。

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1月26日，手機(jī)濾光片頭部企業(yè)東田微(301183.SZ)發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司2023年經(jīng)營(yíng)由盈轉(zhuǎn)虧，凈利潤(rùn)預(yù)虧3200萬(wàn)元至4000萬(wàn)元，同比下降282.23%至327.78%。

多家供應(yīng)商對(duì)東田微如此大的虧損幅度并沒有感到太詫異，畢竟這幾年大家虧本做買賣已成為“公開的秘密”。

2023年，全球手機(jī)濾光片行業(yè)堪稱同病相憐。

即便是蘋果iPhone手機(jī)攝像頭濾光片主力供應(yīng)商水晶光電(002273.SZ)和五方光電(002962.SZ)，在去年上半年的答卷也是營(yíng)收與凈利雙雙下滑。

同行血拼價(jià)格，以及下游攝像頭模組客戶的擠壓，是中國(guó)濾光片產(chǎn)業(yè)處于懸崖之上的兩大推手。

潮電智庫(kù)在去年10月從產(chǎn)業(yè)鏈處調(diào)研所得，一塊77*77標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的藍(lán)玻璃基材中片采購(gòu)成本15元，鍍好膜后的中片招標(biāo)價(jià)格最低只有17元。其中行業(yè)較高的生產(chǎn)直通率控制在85%-88%之間，因此含損耗原材料成本占比高達(dá)98%，再加上人工、電費(fèi)、場(chǎng)租等各種支出，可以說(shuō)各家企業(yè)都虧的慘不忍睹。

“如果生態(tài)環(huán)境繼續(xù)惡化，我們將失去群體生存空間，中國(guó)攝像頭制造業(yè)可能出現(xiàn)‘斷鏈’現(xiàn)象。”彼時(shí)，一批手機(jī)濾光片生產(chǎn)廠商如此集體悲愴發(fā)聲。

全球手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇跡象已現(xiàn)，由終端品牌去庫(kù)存與新品備貨形成驅(qū)動(dòng)力，潮電智庫(kù)從手機(jī)供應(yīng)鏈處獲悉，在去年年底，濾光片行業(yè)與模組、鏡頭、CMOS芯片等攝像頭主件的走勢(shì)一致，也迎來(lái)一輪價(jià)格回調(diào)。

深圳某濾光片廠商高管匿名表示，“目前出貨還略有虧損，最好情況是不算折舊勉強(qiáng)持平，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上賺錢。”

為了破局求變，中國(guó)企業(yè)正在以創(chuàng)新積極拓展產(chǎn)品應(yīng)用邊界。

專注深耕行業(yè)十余年的聯(lián)超光電，不僅取得了2023年全球手機(jī)濾光片市占率第四的佳績(jī)，而且還于去年5月份成立越南LCPT VINA工廠，并成功實(shí)現(xiàn)了AR眼鏡、晶圓片、車載應(yīng)用棱鏡等新項(xiàng)目量產(chǎn)，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以大幅提升 。

可以預(yù)見，2024年手機(jī)濾光片行業(yè)仍將前行險(xiǎn)阻，但必會(huì)逐漸浮出水面。